多部委+高层催化,涨多高,拭目以待!

一.汽车：多部委+高层催化，涨多高，拭目以待

高层在政治局常委会议上定调要要积极稳定汽车等传统大宗消费后，商务部表态称，下一步将会同相关部门研究出台进步稳定汽车消费的政策措施，减轻疫情对汽车消费的影响。鼓励各地因地制宜出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标等举措。

因肺炎疫情影响，汽车销售在去年不理想的背景下再次陷入低谷，而作为带动庞大上下游产业链的重要大宗消费商品，增加汽车销售对于稳定经济运行有着重要的意义。而此次措施中提及的促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标，则有望直接在需求上提高汽车消费潜力。

目前，北、上、广、深津杭及海南省存在汽车限购且新能源车轮候需求庞大。2019年6月2日，深圳、广州同时发布了新增小汽车牌照限额的通知，2019、2020年每年新增4万个/5万个牌照额度，预计随着商务部持续推动更多地方将增加汽车牌照额度。

假设在现有额度基础上，普通燃油车牌照按照摇号额度增加50%、竞价额度新增100%计算，新增牌照额度对应传统车销量在50万辆，预计疫情对全年乘用车销量影响在100万辆的水平，因此如果限购地区全面落实增加牌照额度，将对冲掉大部分疫情产生的负面影响。因此这一政策有望为汽车企业行业带来明显转机。

长城汽车:

国内乘用车自主品牌龙头，以燃油车为主;首款纯电动轿车C30E进入国家新能源车型推广目录，2017年上市;17年新能源汽车销量达到77.7万辆;WEY品牌的首款插电式混动车型P8预计2018年初上市。 

公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。目前，旗下拥有哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉四个品牌，产品涵盖SUY、轿车、皮卡三大品类。

长安汽车:

长安汽车与科大讯飞将共同建立联合实验室，进行智能车载语音技术和大数据分析领域、图像识别领域、车载终端产品及车载应用平台的相关研究;18年1月与重庆移动、中移物联、华为合作将在共同打造V2X实验场、探索LTE-V(4G车联网)及5G车联网技术、云平台大数据中心的构建等方面展开合作。

二.华为：新品要来了，这个板块来套利

华为将于北京时间2月24日晚21:00—23:00举行终端“5G全场景”系列发布会，华为将会发布手机、PC、5G版Mate Pad、IOT等新品。此次发布的新品中，包括今年华为首款5G折叠屏手机华为Mate Xs，新机型支持65W快充，搭载麒麟9905G处理器。去年10月23日，华为曾发布折叠屏手机Mate X，售价16999元。

券商指出，2020年将迎来5G换机潮。华为作为5G领域的先行者及全球智能手机巨头，在通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域技术领先、经验丰富，对供应链催化作用显著。5G换机潮开启，华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。

市场历来有炒作新上市手机的催化，可以考虑进行套利操作。

东睦股份：

控股子公司东莞华晶和上海富驰主营金属注射成形结构件产品、高精度穿戴产品等业务，两家公司均是华为手机供应商。标的直接和间接供给华为手机MM结构件、可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过了65%。

长信科技：

全球最大的ITO导电膜制造商，OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货;硬屏OLED显示模组批量出货;子公司德普特高端模组贴合具有高品质和高良率优势，华为mate10、mate20的全面屏模组是由公司旗下德普特电子提供。

通过触控显示模块一体化项目和智能穿戴项目切入柔性OLED触控显示模组领域。

三.造纸：涨价题材回来了

据媒体报道，近期东莞、河北、山东等地区纸厂涨价的兴起，截止今日更多纸厂再发涨价通知，原纸涨价呈全面泛起的趋势，东莞玖龙所有产品涨价(19日生效) ;江苏理文发布涨价，涨价幅度50-100元/吨;景兴纸业涨价，幅度50-150元/吨。

机构分析认为，2020年新冠疫情影响下游需求受到压制，但由于物流不畅废纸打包厂复工延后，纸厂生原材料普遍短缺，龙头纸企轮停检修中小纸厂复工带来包装纸供给的阶段性收缩，催化春节复工、需求逐步释放后废纸及成品纸价格的上涨。

此外，除此突发事件影响外，废纸价格上涨还受到外废进口政策的影响，据生态环境部公布的2020年进口废纸额度显示，进口废纸获批企业共有64家，进口许可数量合计321万吨，与2019年相比下滑70% ; 2019年废纸进口量1036万吨，与2018年同期相比减少39%。随着禁废政策力度的延续，今年的废纸进口额度有望持续下调，废价格也有望逐步走高。上游废纸价格的上涨，让以废纸为原料的原纸企业承受较高的成本压力，原纸企业提价的愿望都比较强烈。

松炀资源:

公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于一体，形成资源再生利用价值链的造纸企业，致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及各种功能用纸。

山鹰纸业:

箱板瓦楞+包装全产业链龙头，包装纸行业第三;2017年7月公告拟19亿收购北欧纸业公司 Nordic 100%股权。行业80%成本依赖纸浆进口，人民币升值将降低进口成本。

目前市场仍维持多头行情，资金的风险偏好和热度比较高，后续适当降低对指数的关注，更多关注以成交量为主的热度逻辑。

市场以科技线为主流，近期金融品种反复加强，后续可以金融+科技为核心，其他板块可以利用轮动逻辑来操作。

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