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盘面梳理

昨日市场全天震荡下挫，碳中和板块全线崛起，化工板块集体大跌。

三大指数高开后震荡走弱，有色板块开始调整，资金围绕碳中和方向进攻，总体个股跌多涨少，此后大盘持续震荡下行，指数全线翻绿。

盘中特高压板块较为活跃，赚钱效应较差，指数午后震荡下行，均跌逾1%，贵州茅台大跌5%，个股跌多涨少，炸板率较高，临近收盘，指数弱势盘整。 

板块上看，碳中和、环保工程和电力板块涨幅居前，环保这种传统低估值板块近期开始轮动上涨，很明显的超跌谷底反弹品种，大侠不建议去投资这种类型的企业，当然，环保也有业绩不错的企业，但它不是一个好的行业。

个股梳理

通威股份：持股中，浮亏1%！

逻辑：硅料持续涨价，供应紧张格局不变，硅料作为光伏不可或缺的环节，今年的成长性也会非常好，并且通威除了是硅料龙头，也是光伏电池龙头，业绩增量可期！

TCL科技：持股中，浮亏9%！

逻辑：面板赛道在这两年的成长性会非常好，近半年持续涨价，叠加今年的面板需求暴增，所以景气度持续向上的逻辑得到验证，大侠做一波长线！

隆基的业绩预告增长符合预期，继续看好！

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我前期也提示过一个经验，投资要有层次性，行业远比个股重要。只有当整个行业的市场空间持续向上的时候，个股上涨的可能性将会更大。

投资一个好的行业相当于踏上了一条好赛道，在好赛道上的参赛选手（好公司）也更容易跑出好成绩。

好公司和好赛道的首要是赛道，好赛道就是踏在宏观趋势下的好生意，而赛道又往往比公司重要，因为你会发现，其实选对赛道就成功了一大半。

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六氟磷酸锂：价格已到18万，但还远远不止。

自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格已经从最低的不到7万上涨至目前18万元/吨的水平，目前行业整体供需格局仍旧偏紧，下半年来除天赐和多氟多外基本没有新的产能投产。

考虑6F行业整体较好的竞争格局（行业前三企业合计拥有60%以上产能），以及目前供需格局的不匹配，全年来看价格仍将维持高位。

目前六氟单价接近20万元 节前部分新签订单价接近15万元/吨，近期大客户新签订单已达到16-17万元/吨，本周已有部分新签订单接近20万元/吨。

随着欧洲市场销量的陆续恢复，以及国内市场方面Model Y、比亚迪DMI等平台车型的陆续上市，后续全球新能源汽车销量将进一步优化；

受此拉动预计六氟磷酸锂供需关系后续将进一步收紧，全年来看机构预计六氟磷酸锂均价将超过20万元，高点有望突破25万。

所以我们近期看到，六氟龙头天赐材料，两日大涨超10%！大侠之前就反复提示，天赐作为六氟龙头，公司基本面并无发生变化，并且原料还在持续涨价，行业景气度也在持续向上，业绩持续放量中。

前段时间股价回调，我看到评论区很多朋友都在留言，表示信心满满，很好，大家这段时间跟踪文章过来了，思想层面以及心态上都成长了不少。

短期股价表现是受市场情绪和资金流向影响的，并不改变其基本面。如果持仓仓位太重，那么先减点仓也没问题。

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财政部：避免过早退出经济支持措施，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

相信也能给到市场一颗定心丸~~

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