这几个板块还有预期（手哥3.1）

指数趋势：震荡

成交量：9064亿 缩量300亿

涨跌比：红盘家数1777 绿盘家数2252

投机情绪： 弱

昨天预判本周反弹，今天反弹来得又快又猛。

指数全红，红盘家数也有3602家。分时图上黄白线几乎同步上涨，也就是说大票小票都同步赚钱。

但是我们从成交量去看，今天缩量300亿。体现的是指数的弱修复，并没有出现大规模的抢筹，只是稍微修复了下情绪。

所以，像今天这种普涨性质的弱修复，一旦之后受阻，马上会有明显的分化。要么资金重归于抱团大票，要么大票继续回调小票继续修复。在目前的成交量下，分裂仍会是常态。

摆在大家面前的问题是：选大还是选小？

目前市场是比较难看出方向的，特别是今天，普涨，很多板块都是大涨，都比较强势。但是明天就不一定了。

手哥给大家的建议是，短期内降低预期，选几个有预期的方向先蹲着，边走边看。短期内不要想着赚大钱，控制好回撤耐心等待。

等什么？等确定性出来。

不只你不知道买啥，目前市场，大多数机构也偏谨慎，迷茫，也在等待。前期主力资金基本集中在抱团方向，但是这一波剧烈的调整势必影响到后续抱团股的走势强度，抱团不会那么紧了。毕竟估值已经偏高，美债再有个什么波动，抱团股又会掉下来。

所以资金在等什么？等利空缓和，等年报，一季报陆续出来。一个是看目前手头的票接下来还有多少空间？另一个就是看业绩报能指出什么新的方向做调仓。

如果抱团股空间不大了，那么很多资金会从抱团股里流出。最有可能的是流入200亿-500亿市值范围里，行业景气度高，业绩好的公司。其次就是200亿以下有反转预期的公司。这点也是我们之前讲过的。

所以大的机会，要看机构调仓方向，而机构目前在等，我们也可以等一等。

目前有预期的方向，我简单和大家说下。

1. 周期股

今天周期股继续强势，化工化纤有色都是大涨。但是周期股的持股体验给人感觉是很差的，因为波动特别大。这就会导致很多人去追涨杀跌，涨的好的时候觉得机会大，跌的多的时候觉得风险大。

如果你想吃一小段，这个容易，但是想吃一大段，就比较难，需要定力。能给你定力的就是你对这波涨价周期持续时间的理解。

拜登放水1.9万亿很快落地，悬念不大。外加目前海外病例数持续下降，复工周期开启。涨价逻辑是在强化。涨价很快会体现在业绩上，像格林美昨天发了一季报预告，业绩大增120%-170%。

于是今天外资和机构大举加仓。

周期股毕竟是股票，不是商品。商品价格偏即时的，但是股票还是看业绩的。而且股票市场对单一个股也会有影响，就会导致虽然商品价格坚挺，但是周期股波动却很大。

所以看好周期，就保持点耐心吧。中线起码看到价格出拐点。

2. 军工

军工最近都是小动作，市场炒的是两会军费预算大增的预期。所以有不少潜伏盘提前进场。

如果预算大幅提高，自然会体现在之后的业绩上。总之，军工已经从之前的题材驱动演变成业绩驱动，军费预算以及之后的一季报都会对军工的上行空间带来很大影响。高增才意味着大空间。

今天盘后也出了个利好，国产大飞机C919可能年内交付首架。对大飞机产业链的公司来说，意味着民用市场空间的扩大。

3. 半导体

半导体最近还是走的缺货逻辑。上涨核心的基本都是八英寸晶圆概念，比如新洁能，士兰微，中颖电子，以及功率半导体里的斯达半导，杨杰科技等。

中芯国际也有8英寸产能。对于中芯来说，利好在于重获美部分供应商许可，涵盖成熟工艺。

4. 两会概念

两会在本周五召开，也会催生出一些新题材。目前呼声最高的，一个是碳中和，一个是二胎。

碳中和最近新闻挺多。要在2030年实现碳达峰，本次两会会做相关计划部署，会带动巨大的增利市场，相关投资。

比如目前市场炒作的碳交易的中材节能，中钢国际，华银电力。碳捕捉的远达环保。碳检测的先河环保，雪迪龙等。

二胎是其实提了挺多年，几年前放开二胎后新生儿出生率并未明显好转。这个题材经常偏昙花一现，个人兴趣不大，要看的话，可以看戴维医疗。

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