假消息！

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-01-21 - 小 + 大

昨天卫健委要求全国各地要实行乡采样、县检测，春季期间返乡人员需要7日以内的核酸阴性检测证明才能返乡。而且，人家强调了费用自理，国家不会负责，所以各地做检测的需求势必爆发。 夜报里，咱们也口头大致的测算过一个数据： 可能不太准确，今天正好看到卖方测算的数据，盘前在小密圈里发过，这边咱们简单圈一下重点。 1、检测人数：根据发布会上交通运输部运输服务司数据，预计21年全国春运期间发送旅客17亿人次，日均4000万人次，较2020年增加一成多。2020年全国合计核酸检测3亿份，考虑到政策鼓励就地过年以及发送旅客不需要重复核酸检验，保守估测春节期间核酸检测人次为1.7亿人次(占比10%)。 2、检测价格：根据当前核酸检测试剂价格，单份试剂价格约为15元，对应新增试剂市场规模25.5亿元，对应厂家净利润8.5亿元。ICL检测渗透率以50%计算，单人次价格ICL收费70元(终端广东地区75元，上海等地区120元)，则预计新增第三方核酸检测收入60亿元，带动ICL检测净利润18亿元。 核心的公司，就下面这几家，今天这涨幅就很说明问题了。 而且，上海似乎又出现本地病例，还听说有的公司要求返乡和返司得分别做两次核算。那这事如果持续发酵下去，大家要求越来越严，人次估计不会减少太多，但检测需求可能会放大不少。 所以这个地方的持续性，我觉得继续看看。 …… 另外今天市场上有两个假消息传了个遍。 第一个还是和马老师相关，盘中一度传言，马云将其持有的公司控股股东阿里巴巴集团有限公司10%的股权无偿划转给浙江省财政厅以充实社保基金。事后官方回应说是假消息。 稍微留意下，其实就知道这传闻挺荒谬的，马云本身持有的股份都没这么多，更别提无偿划转了。不过有句话叫做无风不起浪，虽然咱不信谣不传谣，但也不妨碍吃瓜，没准过几天又有新消息了呢？ 另外一个假消息要额外多说几句。传言欧菲光要出售华南厂给立讯精密，随后立讯辟谣情况不属实。 欧菲光这票，我以前狠狠吐槽过，不知道你们还记不记得。 我这已经忘记欧菲光是第几次闪崩了，虽然事后辟谣，但是据业内人士说，2020年欧菲光确实继续消化苹果订单，但从2021年开始，欧菲光不再有苹果新订单。 这就意味着欧菲光很大概率不在苹果产业链了。而咱们在2020年9月1日，就提示过风险。说到这里，想问问有人踩雷吗？ 我猜应该没有，因为不管是写专题文章吐槽也好，还是单独回留言，我都是很直白的观点，不看好，打死也不买，隔壁港股的顺宇光学科技难道不香吗？ 类似的对比，比如你们经常问的闻泰科技，我在一个大私募的朋友反复说，看闻泰为啥不看华虹半导体。图就不放了，你们自己对比下他两的走势，感受下啥才是趋势。 …… 市场这头，上证和创指如期继续新高。而且，今天不止是指数行情，可以算普涨格局，指数的分化也不像以前那么大。 上周三、周四可能有些回撤，不少人很慌。现在咱回过头看，比起瞎折腾，明显躺好是最优选择。 一是不会有追高踩坑的风险；二是好多东西重心都在缓慢抬高行情仍在持续；三是之前恐高清仓，现在还会面临如何进场的问题，这应该是最头痛的。 我最近的思路还是不变，缩量也好，放量也罢，系统性风险的概率很小，多看少动，好好躺着就行。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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