下一个，“业绩预增”集中地！

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

行情趋势： 短震荡

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：30%（短线）/ 85%（中线）[仓位分开独立]

目前市场几大比较强的趋势股方向，也是机构调仓方向：

1.CRO

近期年报业绩预增板块个股受到资金强关注，整体涨幅领先大市；而CRO板块就是下一个业绩预增集中地；

而且，国内是全球复合增速最快的CRO市场，年复合增速为28.5%；

板块中，亚太药业在业绩预增公布后走出5连板，科创板CRO龙头美迪西公布业绩后涨50%+；

中线持仓的王昭君今天大涨，泰格医药、康龙化成、药明康德、博腾股份等业绩预告进一步验证行业景气度持续向好；

目前CRO板块个股都刚刚经历过半年的横盘调整，近期走出新高，板块历史股性上，调整也会相对温柔，仍然有继续介入的价值；

或者考虑创新药ETF（159992）。

2.军用半导体

中位的半导体、5G今天按兵不动，军工半导体相对强势。

纯民用的半导体公司已被市场充分预期，但军用半导体公司转民用的预期尚未体现。

1月以来，白酒、新能源→科技、军工是基金调仓的一个主要方向，结合起来就是军用半导体相对强势的原因。

部分军工电子类公司已在技术上对标龙头，在成本上具备市场竞争力，拥有核心技术的军工电子公司迎来军品利润增长与民品估值提升的戴维斯双击；

受益公司包括红外芯片领域的平台型公司大立科技、高德红外；

高端MLCC和射频MLCC领域的鸿远电子、振华科技等。

祝好！

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