什姐 | 来不及想标题了，计划真的赶不上变化！

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1、首先，先和购买了课程的各位读者说声抱歉！！周日下午安排了第一次视频语音讲课，我本来做好了计划，研究员讲师陈哥讲课完，我再补充说一些中长线投资思路。

结果，人算不如天算，周六白天带我儿子去医院打疫苗，晚边边吃晚饭突然连续呕吐，到了半夜升级成了上吐下泻，还发烧，甚至喝口水都里面全部的吐了出来，一家人只能连夜带他去医院看急诊，经过一系列检查后确诊感染了“病毒”。

我大女儿小时候身体一直都很抗打，从未有过如此情况，这次小儿子突发这种情况，全家人一脸懵，一家人连着照顾他三天，我这几天也就睡了几小时，半夜呕吐在身上，拉在身上，给他各种换，人都折腾脱了一层皮。

说这些题外话，是想和购买了课程的学员说，什姐确实是情况特殊，所以第一次线上直播没出现，请大家谅解。

这几天交易时间的文字直播，全部都交给策略哥做，我要继续和大家请假几天。医生说这个病毒无法用药物治疗，只能靠治愈，一般要3-7天的周期。

今天一天我都没看盘，对于盘面，我只能简单阐述几句，想到哪就说到哪。

2、盘面上，延续了周五的反弹格局，个股普涨，涨停高达128家，量能却是近10个交易日来首次跌破万亿，普反缩量，这个现象不太美丽，所以接下来市场怎么走，量能很关键。

从盘面来看，高位抱团股进一步分化瓦解，白酒、锂电、光伏、军工等老热点题材呈现高低且分化，余温犹在，但强度已明显下降，最明显的特征就是机构抱团的大票已不显强势。而相对低位的银行、半导体有取代白酒、锂电、光伏、题材的迹象。

另外，南向资金从2021年开始就持续流入港股，每日规模超百亿，今日净流入高达225亿，创历史新高，目前累计流入规模已超1600亿。这样持续的转场，除了对场内资金形成实质分流以外，也在营造一种“A股太贵，资金加速逃离”的负面预期。

港股被市场称为“价值洼地”，对比A股，一批次行业龙头都涨幅过大，Pe过高，所以大资金就流入港股去避险了，如果有开通港股户的，近期不妨做一些低位低估值的蓝筹品种的配置。

最近一个月，港股通净买入排前的：腾讯控股、中国移动、中芯国际、美团、中国联通等等大市值标的，这是资金全新抱团的路线，大家可以做参考。
 

3、错过这两天反弹行情的，无需焦虑。因为今年的抱团行情还将持续的，市场还会有新的一轮赚钱行情，这从公募基金发行情况就能get到。

周末某机构统计，元旦以来新基金发行超过2000亿，这批资金目前还未开始建仓。去年10月~12月份，大概有4000亿也未建仓，那么加起来就有6000亿。

基金募集火到爆，单单今日四只新基金就大卖1600亿，其中易方达竞争优势企业的募集规模高达1400亿元，远超150亿的募集上限，此规模打破了去年由鹏华匠心精选创下的1357亿的记录，成为我国公募基金有史以来首募规模最大的产品。

资金抱团行情，就是对场外资金的最强而有力的活广告，现在各路资金形成共识，“想赚钱，又不会炒股，就买基金”。所以抱团不会被挖掘，只会做转移。

不管转移到哪个热点，资金的投资风格都将延续“以大为美”，集中火力搞大市值白马股的模式，因为它们具有充足的流动性，未来长期依然是中大市值跑赢两市。

 
4、明天指数再冲一把，可能要有个小回调动作了，因为从官方数据来看，短期场内资金的实际动作，与场外共识并未一致。

目前，新基金募集的规模达4000亿，但持续南下的资金却超1600亿，一进一出，留在场内的资金，并未想象中的那么多。换言之，有40%的资金选择了南下出逃，认为港股（H股）的低估值优势更具吸引力。

除了估值，年报业绩的超预期，对资金的选择也具有极强的引导作用。在高位抱团股出现分歧的背景下，正是由于业绩的加持，使得银行、芯片为代表的新抱团方向可以承接住高位流出的资金，所以才有了大盘持续反弹，但大多数人却赚指数不赚钱的局面。

5、至于题材和个股方面，趋势抱团股，今日虽有在修复，但反弹修复仅仅是局部的。

川能动力是锂电池的代表，金发科技是可降解替代概念的代表，英科医疗是医药的代表，韦尔股份、北方华创是科技芯片的代表。而光伏，酿酒以及军工等抱团品种则表现平平无几，毫无可圈可点之处。。

超短方面，龙头宜宾纸业9连板晋级；超跌次新日月明作为创业板股，出现了久违的3连板涨停，3天涨幅高达60%；路畅科技6连板；航天工程冲高被砸，追高的轻松吃套10%以上。

明天宜宾纸业、日月明、路畅科技资金都要做抉择，如果这三只标杆有回调动作，那短线情绪就会下降，亏钱效应也随之增加。

超短博弈，上周都没做超短参与的，明天目送就好，否则吃肉没你份，吃屎又赶上了热的！

6、科技芯片，上周持续普及逻辑，到今天，迎来了全线爆发，标的不用多，核心就行，涨幅居前的韦尔股份、北方华创、新洁能、长电科技、通富微电，士兰微、等大市值科技，行业龙头品种，都是去年我重点科普科技芯片板块的时候，反复提及的，根本不需要大家自己去选票，抄作业就够你们吃饱了，操作上也都不用追高，等回调后可持续关注。

今天我全天没看盘，看对板块，但无任何操作，并且未来的2-3天还将继续和大伙请假，可能连写文章的时间都抽不出来，关键儿子身体不好转，我也没心思写！

手里的25%仓位，还是那些老票，爱涨涨，爱跌跌，佛系随缘吧，现在没有什么事是比我儿子健康更重要的。

好了，就写这么多了，儿子马上要醒了，近几天他睡觉没有超过2小时的，最近几天心思真的不在股票上，只能潦草写写，大家也请将就看，我争取周三，最迟周四回归。

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