突发！外资加仓标的被暴露！
原创：研报社社长 游资研报社 2021-01-16
- 小 + 大
 公众号现在推送规则改了，我们每天发完的时间大概是在每个交易日的21点~23:00之间，周末文章顺延到周六或者周天！，大家如果没有及时收到文章推送的话，可以按照下图指引把公众号设为星标并添加在桌面，并且多点点"再看"或者转发，这样就不会错过你喜欢的文章了三.研报金股：高占比，有实力，预期差在这（联泓新科）近日，JPMorgan受让温州润和创业投资持有的安恒信息142万股，占总股本1.92%。同时2020年1月5日万兴科技披露，施罗德投资通过集中竞价交易持有公司股份达5.06%。21年1月三六零定增UBS获配0.7亿元；2020年9月数据港定增UBS获配1.8亿元，魁北克储蓄投资集团获配1.13亿元；2020年6月广联达定增UBS获配9亿元。
从这些定增来看外资对于A股优质股不断加仓，近日趋势股有部分挖掘，积极关注外资动向，二级市场中，部分公司外资持股占比开始逐步攀升，近日带大家梳理下。广联达：广联达的外资持股占比从2020年12月17日的26.85%一直稳步攀升，截止2021/1/13已达27.61%。中科创达：2020.11.24外资持有783.65万股，占总股本比1.85%，此后一直提升，截至2021.1.9持有3435.66万股，占总股本比8.12%。不到两月买了9%的流通盘。科大讯飞：2020.12.30外资持有8341.45万股，占总股本比3.75%，此后一直提升，截至2021.1.9持1.03亿股，占总股本比4.62%。
深信服：2020.12.30外资持有1259.33万股，占总股本比3.08%，此后一直提升，截至2021.1.9持有1338.31万股，占总股本比3.27%。风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期。另外可以关注到，近期资金南下速度显著加快，主要增量可能来自于新发行基金分流南下。这一轮资金南下速度近期显著加速，特别是2020年12月18日以后，截止2021年1月14日，近5天南下资金规模已经达到586亿，创下阶段性新高。可以关注到1月可认购的新发行基金数量达到85家，其中可配置港股的基金数量占比达到68%，如果按照规模测算角度，1月可认购新发行基金规模可达到4350亿，其中可配置港股的基金规模预计能达到3610亿，占比达到83%，可见目前大部分新发行基金都是可以配置港股通股票的。不过鉴于大多数读者没有港股权限，只做简单梳理，可以从中借鉴内在思路。12月18日以后资金南下速度显著加快，我们认为一部分新发行基金可能分流南下配置港股，毕竟当前港股风险收益比已经相对占优。近期港股通净增持主要集中在电讯、软件服务、半导体等行业，而汽车、医疗保健服务、保险等行业减持较大。近期军工回调明显，但我们认为该方向后续仍有持续性，今日部分机构首次覆盖了军用连接器行业，它是武器装备必不可少的电子件，受益于航天、航空高景气及连接器附加值提升，十四五期间市场规模有望快速提升。
2025年市场规模超500亿连接器用于板卡、设备间互联互通，是武器装备中不可缺少的电子器件。根据《军用电连接器的应用及发展》，一架现代歼击机一次配套约800-1000多件电连接器，一架大型客机一次配套约4500多件电连接器，武器装备中连接器需求量大。我国军用连接器产业经历了仿苏——仿美——部分独立研制等阶段，目前已研制出了第三代圆形电连接器，正向着高密度、微型化、模块化、采用复合材料、耐环境、高速数据传输、电源连接器、特种电连接器等方面发展，连接器附加值逐步提升。 航天、航空装备已成战场致胜核心要素，或是未来建设重点，拉动连接器需求。根据智研咨询统计，2015年我国军用连接器市场规模约68亿元。我们预计十三五行业整体增速约20%，2020年市场规模约150亿元。考虑十四五期间航天、航空需求高景气且连接器附加值逐步提升，预计2025年市场规模有望超500亿元。中航光电：公司为军用连接器龙头，航空、航天收入占比高，航天领域收入占比较高，受益于航天、航空高景气，预计十四五期间，中航光电、航天电器军用连接器订单有望维持高增长。
联泓新科背靠中科院，研发创新能力突出，公司生产基地位于山东滕州，采用国际领先的工艺技术，以甲醇为原料生产EVA电缆料和光伏料、薄壁注塑聚丙烯等先进高分子材料，以及环氧乙烷衍生物等特种化学品。2019年EVA电缆料（31.3%）和薄壁注塑聚丙烯（25.1%，该产品到2024年市场仍有8万吨缺口）国内市场份额位居第一，EVA光伏料（5.92%）市场份额行业领先。EVA：2020年7-11月国内EVA产量、进口量同比增长3.9%/9.9%，7-11月光伏新增装机量同比增长53%带动EVA需求快速提升，供需阶段性失衡推动EVA价格自20Q3初以来上涨89%（+8，600元/吨）。机构预计2021年全球光伏新增装机量同比增长40%，但21H1EVA供应增量有限，EVA行业景气有望延续。目前公司EVA产能12.1万吨，预计EVA管式尾技改项目1H22投产后产能增长15%至13.9万吨，高端光伏料产量占比有望从目前约20%提升至50%。预计聚丙烯二反技改项目2021年底前投产，将新增8万吨/年聚丙烯产能（+34%），公司规划将主要生产高端透明料；6.5万吨/年精细化学品2022年投产，公司本部环氧乙烷衍生物产能将扩大70%，且高端特种表面活性剂和聚醚产品占比将提升。2017-2020年公司甲醇制烯烃单耗下降8%至2.88，2020年12月OCC项目投产后，预计甲醇制烯烃单耗继续下降9%，将显著降低公司烯烃生产成本，预计高端产品扩能及运营能力提升，将助力公司稳步成长。标的近期走势明显强于大盘，背后预期差被资金挖掘，但仍有空间，标的目前机构给到目标价为26元以上，仍有20%的空间，叠加近期次新股的走强，可以关注低吸机会。
广汽集团石墨烯电池初定9月批量生产 8分钟充电至80%互动平台精选 
今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见
记得在看，点赞点起来，别错过大肉机会！
注：部分信息来自券商和公开信息，未经许可禁止转载文章内容。文章内容仅为参考意见，不构成投资建议，股市有风险，投资谨慎！
|
上一篇：这票，下周抄底！
下一篇：高景气！下游扩产+技术换代，这个龙头受益爆发！
