巨头易位！复制170%涨幅！！

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逻 辑 分 析

2020年医保谈判结果出炉，包括三款被称为抗癌神药的PD-1药品在内的119种药品谈判成功。

纳入医保目录，对公司的核心在于“以价换量”，尤其是较为昂贵且市场容量大的抗癌药PD-1，本次包括恒瑞医药、百济神州、君实生物三家上市公司旗下产品纳入医保目录。

纳入医保目录，将显著提振上市公司的业绩。

2020年初纳入医保的信达生物旗下PD-1达伯舒，在前三季度销售额同比增长超过100%！

股价涨幅在纳入医保前仅为10%，纳入医保后股价涨幅超过170%。

医保目录下，其他公司将会寸草不生。

道理很简单，同一款类型的药物疗效相同，但价格便宜了一半，并且还是国家认证，作为消费者你会不会选择其他没听过的贵价药？（除非有人特意要坑人）

对于很多医药企业而言，一款药物如果没有被纳入医保目录，那这款要生存下去的机会几乎为零，销售市场会很小很小。

新旧替换，能否复制涨幅超过170%神话？

信达生物在纳入医保前年涨幅仅为10%，纳入医保后股价涨幅超过170%。

新的谈判结果显示，信达生物将结束在医保目录中的唯一PD-1提供商地位。

此番恒瑞医药等三款国产广谱抗癌药PD-1纳入医保目录，信达生物旗下的PD-1将迎来强势的竞争对手。

翻倍预期初现苗头。

这种预期或在今年第三季度就已发酵，上投摩根中国生物医药基金在第三季度内将信达生物从第一大重仓股降至第四大重仓股。

恒瑞医药旗下PD-1纳入医保目录，意味着该公司相关药品销量存在放量的预期，并与信达生物展开竞争，在本次医保谈判落地前，恒瑞医药的股价上涨了约30%。

这样的结果也意味着信达生物因医保目录而取得的巨大市场份额，也将因医保目录让给恒瑞医药。

但是现在还不是入手的时机。

长期来看，恒瑞医药的销量和地位在两年内肯定是占据绝对的领先地位。

但是大家首先需要面对的是它的单价下降带来的冲击，并且大多数的散户的眼光都是片面的。

因此，如果现在要参与，只能用严格的仓位管理去执行，如果大家不想等止跌再入手，可以考虑一成左右上车，每回调10个点再加仓。

其他个股的个股方面，雨哥只加仓了五粮液，其他的持仓大多是因为节前缺乏流动性而回调，只要不是重仓某单一个股都问题不大。

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个 股 持 仓

短线参考：无（高风险高收益）回避节前效应

潜伏参考：宁德时代（确定性大，需要耐心持股）

这样的优质股只能在市场垃圾时才给上车机会。

注意：问个股的朋友可以点在看后，给雨哥留言，雨哥会给大家说明个股观点和运行区间。（部分朋友会明天才能回复）

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