想念北向大兄弟的第一天

传媒界有句金科玉律般的名言叫做：字少事大！

这次被摊上这事的依然是近期频频被点名的阿里巴巴了。

52天前，蚂蚁集团首次被约谈的消息发布，标题15个字、正文74个字，同样是极简的篇幅、字字千钧。

今天开盘之前，又一则通稿出来，标题16个字，正文部分连标点符号在内95个字，依旧是雷霆万钧之势。

今天到处都有重要解读的，各路专家也远比亮哥更加专业和透彻的，就不班门弄斧了。在众多解读中，亮哥看中的有两点：

一是从首次的“四部门”，到这次的“金融管理部门”，虽然四个部门没有变，但对于惜字如金、层层把关的新华社通稿，标题绝不是随随便便变化的，这可能表明对于互联网巨头的监管会成体系化，不是单一部门单独行动的开端。

还好今天H股只交易半天的

二是52天前首次约谈，是谈完了才对外发布，而且是踩在蚂蚁上市的前夕，有点紧急刹车的。这次则是有条不紊，让各方面能更容易明白这只不过是政府部门履行职责，不需要大惊小怪，更不需要杞人忧天地胡乱关联。

市场解读对民企是有利空的影响（亮哥以为能做到万亿市值的才能算，杞人忧天的人太多了），这可能就是创业板今天领跌的原因之一。

其次，昨晚题材股有利空出来的。上面要求做大蓝筹，虽然这个信号一直都在说，但是昨天的这个时间点出来就很容易被放大利空的。

举一个网上流传的段子，蓝筹股是正房，那题材股就是小三，正房天天给你讲家里多不容易的，钱要省着花，小三就不管这些了，要买衣服买包的。但小散都是渣男，就喜欢更年轻漂亮的小三，那才是心头宝。

所以近期当做最大抱团题材炒作的白酒，昨天才刚刚巨震，这样一出直接就宣告“社会性死亡”。

昨天我们定义为醒酒行情，喝过酒的人都知道，醒酒之后就得开始吐了，今天便是狂吐，不仅仅是把喝的酒给吐出来了，喝的水呀，奶呀，吃的各种零食，统统一口气的全吐了。

近期炒上天的垃圾酒基本上是补涨见顶可能性大，但真正掌握大A核心“酱香型科技”高端白酒，像茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒这些调整个几天之后，又是一条条好汉会站起来的。

北向资金：我觉得你说的对，等我下周回来就干！没想到还有这种好事的（哈哈哈）

昨天充当“叛徒”的大豪科技试图穿上“科技股”的马甲蒙混过关，套用马保国老师的话就叫做：年轻人，不讲武德，耗子为汁！

历史上的叛徒有几个是有好下场的，拉得欢只是有货出不了，正急切的找高位站岗的有缘人呢。

不喝酒的大A，自然是不敢开车了。因此哪怕是新能源汽车产业链上游的有矿的今天都被指数给拖了下来，相对而言，光伏相对更强一点。

不过这两个都是明年的优质赛道，调一调都是机会。机构、信托、基金大资金都在押赛道的，报团取暖逻辑很正。

军工也是个新的潜在资金抱团方向，特别是在白酒资金溢出之后。用前几天的观点来说就是资金流走得很好，近期午后一直出现板块整体异动拉升测试抛压的情况，大可能会是整个板块的启动。军工明年Q1的业绩也是确定性优于以往的，不少机构大佬都看好。

今天不少都冲高大幅回落，明天继续调整的大票都是很不错的低吸点。

顺带多说一句，按照新能源车炒作过程对比的话，上游材料端可能最先受益明显，往这个方向发散，钛金属、碳纤维、隐形材料都是重点考虑。

港股今天只交易了半日，晚上的美股也只有半日，明天圣诞都是休市的。

A股：12月24日，天气阴，想你的第一天，北向大兄弟。

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