分析几个板块

龙舟股份晋级4板，烂板，尾盘回封受指数带动，周一看点不多。它前面的两个4板，是周三的郑州煤电和小康。郑煤断板后周四一字跌停，周五上演地天板，模仿以前的超频三；小康断板后没有亏钱效应，受益于板块支撑。

持有三板的彩虹股份，周四上的，仓位小，聊胜于无。彩虹是面板涨价，前三季度巨亏十多亿，据说四季度利润能达十亿。周五银行大涨，对彩虹也有加持，同样是跌破净值。

周末复盘，找了部分低市盈率、破净值的个股，一会儿发到盘中号（柚子历山路盘中餐）中。

几只两板中，穿越是没戏了。头铁顶了华银电力，撞的脑瓜子嗡嗡响。

银行保险是估值修复行情：

1. 随着疫苗的加速推出，预期经济复苏，可能后期贷款利率会上升，利差加大，提高银行盈利水平。

2. 春节疫情期间，为扶持企业复工复产等，银行对企业有让利的扶持政策，这些政策逐步退出中，增厚银行利润。

3. 板块中破净股比比皆是，大资金喜欢。

周四尾盘，周期股抢筹，结果周五看盘即跌。周五尾盘银行大涨抢筹，会复制周期第二天走势吗？不会，位置不同。

板块龙头厦门银行，是周三早盘推荐个股。

券商是跟风银行，也是指数上涨预期，预计持续性不会太好。

农林牧渔周五有表现。渔业是进口海产品大批检出新冠病毒，水产品国产替代，另外叠加了社区团购概念。据说字节跳动要退出“今日买菜”，搞社区团购，周五涨停的香飘飘等也是这个概念。

农业股上涨的原因：

1. 农产品期货大涨，也算顺周期吧，前期滞胀，现在算补涨。

2. 拉尼娜现象，可能造成主要粮食作物减产。

近期提到芯片半导体较多：

半导体的晶圆、封测，材料等逐渐开始涨价。库存水平、现金流、经营状况等均有改善，相关企业订单充足，满工满产。

手绘了两张图，图中劳斯莱斯：

这张是今年3月到7月初的芯片指数走势。

这张是7月初至今的芯片指数走势。两张图的前期，走的特别像，目前走到这个位置，也会6月底启动前类似，会不会复制后面的一波呢？

上周盘中，芯片半导体相关，基本是上午冲锋陷阵，下午萎靡不振。

符合反复打压、拉升的的建仓走势，也是存量资金下，各板块轮动的特性。

中线方面，5月底、6月初反复推荐的唯一中线板块是券商，券商7月牛气了。

十月伊始，推荐的唯一中线板块是新能车和电池，板块表现也看到了。

美帝选战前，看好的板块是5G、半导体、消费电子等，理由是拜登大概率获胜。目前看，该方向表现一般。目前一般，不代表以后一般，布局中线的春季行情，离不开泛科技。

今年涨最好的，是消费。明年，成长股走势定会超过绝大多数板块。

指数看，上证50新高，创业板还没有走出下降趋势。半个月前，就强调了几次不碰创业板，目光聚焦主板。一个估值向上修复，一个估值向下修复啊，堡堡们，全面注册制预期啊！

全面注册制预期下，除了主板，后面也要关注科创板了。没有科创权限的，就搞科创50ETF，拿它个一年半载，等科创门槛降下来。

搅扰大盘的内外因素中，外盘持续大涨，抬高风险偏好，这一点上会刺激A股，乃至全球股市。但是，美股现在只反应了美元放水预期，没有考虑拜登的加税预期，据说，证券交易印花税都要有了？这是向我们看齐了。

所以，短期或许继续强势，但是中长期未必。其余影响预期内，新变化不大。

这种情况下，指数还是箱体震荡看待。没有大举增量和人气板块强势大涨的任何突破，暂时看做假突破。

就酱。

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