今天大跌是怎么发生的

刚大涨一天，又跌了，箱体真由不得你不信。上证在白马抱团加持下拉了回来，创业板更惨些。

最大罪魁祸首是医疗器械集体崩，医保局的超级砍价从药品砍到了医疗器械，像心脏支架，从1.3w一到砍到平均700，把板块的票都吓尿了。

虽然砍的是一个产品，但对于其他高毛利的医疗器械来说，也有被砍的预期。对于大部分高估的医疗器械票，长期这是杀估值因素，但对于真优秀的，有能力优化结构的票，反而是个挖坑机会。

医疗器械之后，又把新能源系列带崩了。

周二提到一个新能源板块节点的问题，大选尘埃落定时是否是一个利好兑现。

昨晚美股，在这个事情基本落地后，新势力造车、光伏都是超级大涨。a股博弈思维还比较重，在利好高涨情绪之下，反而跳水了。

新能源两条线，光伏最弱，高开直接砸。

新能源汽车要强些，比亚迪冲高8个点跳水，尾盘收红。

来对比一组数据：（讲道理，这分时都一模一样。。）

11月6日，比亚迪，成交额152亿，沪深成交额8800亿左右。

8月6日，复星医药，成交额156亿，沪深成交额1.2w亿。

成交额占比相比复星还大些，这个量到这里有些极限了。

但上次我们聊到，新能源汽车和疫苗，有一点最大的不同在于：基本面可落地的的程度不一样，疫苗更多是概念性，新能源汽车是大概率能落地的。

因此我认为，新能源要调整的话，大概率不会像疫苗一样惨烈，因为在未来依然是好赛道、强逻辑，有各种姿势的反复的预期是更高的。

但一旦板块走成情绪博弈阶段，一定不能忽视关于情绪的节点。

今天出现了利好，实际却跳水的背离。

至少，这里大概率是短期的鱼尾行情了，也就是说短线再去参与赚钱难度会大得多了。尤其是更弱一点的光伏。

这属于短线博弈范畴，像上面所说的，对于这个强逻辑支撑的板块，不太容易出现疫苗这样的杀人尖顶，因此，情绪调整到位之后打出来的坑，反而是到时候值得注意的机会。

其他值得说的

1）今日风口板块

a.低估值大票抱团风格加速

贯穿本周的一条主线，低估值+以大为美。最近每次都提到的是美的集团，白色家电系列，格力、海尔今天都是新高的。美的的地位就类似于白马抱团里的比亚迪。

其次是证券，指数压力位试图大金融突破，以证券为主，国金证券日内龙头，中金公司强趋势。

这个抱团趋势近期已经在加速了，主要体现在，抱团扩散到的近端次新在连续加速。两个典型票，金龙鱼、中金公司，今天再次加速大阳线，从底部已经走出很高的涨幅了。有点抱团末端的感觉。

b.科技

阿登上台受益品种。这几天板块有持续性，但持续性体现在大板块各个分支的轮动，之前韦尔股份，昨天中兴通讯，龙头持续性一般般。今天换了一些票涨，还是半导体内部的，机构加持新洁能2板，立昂微、捷捷微电等。

c.航运

航运板块是最近一个趋势很强的板块，长趋势龙头中远海控，强趋势龙头中集集团。核心逻辑都是海外疫情，产能受损，所以中国出口增加，以及国外消费转移到线上，跨境电商的高度景气。海控代表着的是运价持续保持高位，中集集团则是集装箱。

出口逻辑在各个票里是相互印证的，比如之前的乐歌，出口居家办公产品，最近的九号、石头科技，也是受益于出口。

2)北向资金净买入39.81亿元，本周累计净买入额214亿元。

【今日涨停结构】

空间板：智慧农业4b

航运：中远海发/康欣新材/中远海特

汽车：金龙汽车3b/科泰电源2B/和胜股份

科技：新洁能2b/同益股份/世运电路

光伏：安彩高科/旗滨集团

大金融：国金证券/中金公司