最坚挺的两个板块也崩了？

早上，两个最坚挺的板块补跌，把指数带下了。

但很快就V起来了，之前一直被锤的一些长趋势股，圣邦股份、长春高新等都反弹了，盘面题材炒作也活跃了些。

不禁想起一句话：一鲸落，万物生。。

一个是白酒，过去两周长趋势板块天天都有崩的，只有白酒还在不停抱团。昨天茅台出了三季报，被解读为不及预期，一个跳空大跌。9连阳的强趋势票金徽酒跌停。

一个是证券。最核心的一个票，光大证券，破位了。作为7月份那波指数行情的券商龙头，这个跳空缺口在随后3个多月一直在坚守。这个缺口甚至有点牛市信仰的味道在。同时，另一个证券指标股同花顺也破位了。

我认为，这两个板块的补跌，反而可能是这波下跌的一个收尾式释放的信号了。

过去两周白马票轮着崩，上周五演变成了集体崩，昨天说，这有点慌不择路，恐慌释放出来的感觉了，崩的很多都是没啥问题的票，情绪因素更占主导。

而今天则是一个递进，白酒这个最抗跌的板块，顺着茅台业绩不及预期这个消息最终补跌。

所以这个角度讲，长趋势股的这波主跌，到这里应该是一个情绪高点了。杀估值进程不一定完结了，但站稳是可以期待的。这些指数的强相关品种站稳，是个好事情。

所以，所谓“茅台祭天，法力无边”，其实类似超短里面，龙头股补跌，开启新周期。

此外，从几个指数来看，这波先行的科创板50也是最快补缺的，随后上周创业板补上了节后的两个缺口，而上证上周还在强撑，靠的也就是白酒和金融这些权重。今天随着这两大板块补跌，上证也完成了最后的补跌。

结合消息面，这周的反弹修复，是可以期待一下的。

其他值得说的

1）可转债停不下来

周五转债监管态度升级，但像昨天说的，一是，监管对于参与t+0的选手还造成不了实质性影响，简直有恃无恐。其次是超级赚钱效应很难说直接戛然而止的，起码是有反复的。

不过今天开盘的强度还是超出预期，一堆开10%的，低估市场的狂热了。全天30多个摸临停的，音乐依然没停。最坑人的主要是一些前龙头冲高回落，智能转债、万里转债等。

几个盘中涨幅最高的转债，摸80%以上的依次是宝莱转债、通光转债、九州转债，都是题材叠加转债。宝莱转债打的是疫情预期，但疫情没有炒起来。通光特高压、九州充电桩，都是今天主流电网属性。

今天转债成交额1500亿，还是活跃资金的大战场，机会还会有。

2）今日风口题材

今天盘面上比较清晰的主线是新能源方向。光伏、充电桩、电网，这三个方向的标的重合程度比较高，其中充电桩的属性最显著。

充电桩直接催化是特斯拉充电桩提价，另外一个深点的逻辑是这次五中全会制定的十四五规划，新能源是一个核心方向之一，充电桩作为新能源的基础设施预期有政策。电网、光伏也是十四五里面的方向。这个会议应该是这周的新题材来源了。

板块梯队来看，早上资金还是畏高的和顺电气2板以及一些首板封住之后，先启动的龙头英飞特还是畏畏缩缩的，下午板块加强，走趋势龙头中能电气封板。顺势上了3板，又来一个挑战者，且有板块支撑的，看看这次高度能不能突破。

3）北向资金还是放假，明天回来

【今日题材结构】

空间板：英飞特3B/巴比食品3b

充电桩：英飞特3B/和顺电气2B/双杰电气…

业绩：科沃斯/同为股份/双一科技

次新：巴比食品3b/海昌新材