本轮题材主线走完了吗？我看未必。

1.疫情线

疫情是原本昨天唯一性强势的主线题材，但随着下午正川股份的跳水，板块尽墨；

盘后大家对正川股份的跳水谈论的比较多，一种说法是疫情方向第二波走完；另一种说法比较结合当前疫情线的基本面形式，认为板块依然是主线方向。

我个人的观点比较偏向于后者，昨天新开仓的海顺新材，持有一下。

2.新能源车

周二暴涨的新能源车板块，昨天熄火，市场的轮转速度还是太快了一点；

板块又出现了新的催化剂，继比亚迪、长城汽车之后，又有两大整车公司启动，一个是上汽集体，一个是广汽集团，底部放量站上年线，可见整个板块仍处于高景气度周期。

参考标的：蓝海华腾、越博动力。

3.军工

从板块指数上来看，已调整6天时间，军工板块结束了嘛？

一是板块高辨识度的新余国科、晨曦航空拒绝调整，维持板块温度；二是即将发布的三季报密集时间点，之前策略给大家贴过一张图，军工板块是业绩预增数量最多的板块；三是没有新的主线题材替代。

从这三个角度来说，军工板块还具备延续性，军工小盘里面全信股份、双飞股份适合低吸持有。

4. 科技+5G

广信材料（300537），超频三（300647）配置持有中；时间层面到了二十号这个节点后，也就是进入会议时间区间模式，继续重视看能否有新的预期差产生。

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