再度深挖！这个逻辑，很多人没看懂！

先跟大家分享2个理念：

1、  选股票先看行业；

2、  众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。

1、选股票先看行业

选股票一定是先选行业，就像买房子，一定是先看社区。社区不行，房子再漂亮也不行。买股票也是，股票本身再好，只要这个行业不好，一样很难涨起来。

什么行业易出长期牛股？行业集中度持续提高的行业。

因为这样的行业有门槛，有先发优势，后浪没法让前浪死在沙滩上，易出大牛股。

相反，如果行业越来越分散，说明行业门槛不高，既有的领先者没有足够深的护城河来阻止追赶者抢夺其市场份额，这种行业一般是城头变幻大王旗，各领风骚两三年。

胜而后求战，不要战而后求胜。百舸争流的行业，增长再快也很难找投资标的，不妨等待行业“内战”结束、赢家产生后再做投资。

许多人担心在胜负已分的行业中买赢家会太迟，其实腾讯、百度、格力电器、茅台等企业在十年前就已经是各自行业里的赢家了，但是十年来它们的涨幅依然惊人。

2、众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。

市场有这样一个特点：每次上涨以后，好像乐观的观点和乐观的人就多了一些，每次下跌以后，悲观的观点和悲观的人就多了一些。

而且市场上涨以后乐观的观点则显得特别有深度，特别有魄力，特别有远见；下跌以后悲观的观点则显得特别有深度，特别有说服力。

众人夺路而逃时，不挡路、不跟随。不挡路是因为不想被踩死，不跟随是因为乌合之众往往跑错方向。

不如作壁上观，等众人作鸟兽散后，捡些他们抛弃的粮草辎重和金银细软。看这慌不择路的样子，这一次不需要等太久的。

中国经济增长比其他国家快，其实人走得比其他国家更快。狗绕着人在走，会出现低估或者高估得很厉害的时段。

在中国做价值投资更容易，也更难，价格和价值偏离很大，又有雾霾，很难直接找到价值。

有时你以为狗绳已经断了，其实没断，只是太长了。偏离幅度大，持续时间久，狗可能远远落后于人，甚至可能落后两年。

以上是高毅资产邱国鹭的投资语录，特别是第二条，很符合当下的市场情况，大家细品一下。

市场方面，节前很多投资者，包括外资，都是担心假日期间会出现什么利空消息，先跑为敬。节前市场的走势的确也不太好，一直是阴跌的状态，熬的投资者有点受不了。

所以可能我在节日期间码文《国运来了，挡都挡不住！》后，留言持反对声音的也多，我想估计也受节前跌多了有关。

也许，如果节前涨势较好，普遍看好的声音也就更多了，到底还是事实与情绪之间的博弈。

外资节前持续净流出，节前一周一天流出100亿以上。而今日外资一改前态，目前依然净流入100亿以上，全天有望创近期净流入新高。

其实也不难理解北上资金的动向，外资一般都喜欢在相对确定的环境下去做投资。

节假日期间，外围市场环境比较稳定，事件也相对平稳，所以外资节后立马持续净流入。

这里立马谈反转为时尚早，毕竟趋势还是向下的，今天这个缺口我认为后市大概还是要回补的。

结构没走出来，这里反攻条件也不具备，应该还要磨一磨，不过下面空间确实倒也不大了。

大盘整体问题不大的话，那么个股机会往往就比较多了，就像今天表现比较好的锐新科技。

次新股本身波动就比较大，有能力当然适合做差价，保留底仓，逢低加，逢高减。没能力也没时间盯盘，就得关注基本面情况了。

必然要注重确定性，今天简单再深挖下基本面。

今天午盘号我说到了锐新科技今天走的是光伏题材，之前我跟大家拆解过锐新的赛道：汽车轻量化，跟旭升，文灿是一个逻辑。

另外一个大头是电力电子散热器。

通过招股书可以看到：

逆变器就不多说了，前段时间炒的沸沸扬扬的。

光伏这条线的逻辑，大家好好理一理，军师从最早的有机硅一直梳理过来的，今天光伏板块的爆发顺便也一起谈一谈。

阳光电源，锦浪科技，福莱特这些都是走趋势+目前开始加速的大牛骨就不多说了。

光伏本身是个长线逻辑，短线活跃的股会不断的发酵走强。

光伏逆变器中国三强，阳光，锦浪科技也都是逆变器概念，包括科创板的固德威。

所以做逆变器散热的锐新科技，必然是属于隐形路线，很多人注意不到，也看不懂这个逻辑！

接下来，谈谈和光伏联动最紧密的，就是新能源了。

长城，长安，比亚迪不断新高，核心在比亚迪，另外当升科技在新能源的地位相当于光伏的阳光电源。

说到新能源，不得不谈到特斯拉。

国庆期间，特斯拉官网公布，国产Model3标准续航升级版新车的补贴后售价为24.99万元，相比此前下降了2.165万元，长续航后驱版不变。

在降到30万以内的时候，大街上的特斯拉已经不少了，这会降到25万以内，还不得满大街跑。

马斯克表示预计特斯拉2020年产量将达到50万辆。如果今年要达到生产50万辆汽车的目标，意味着第四季度需要生产17万辆汽车。

看来四季度特斯拉要开始大规模的侵占市场份额了，特斯拉产业链可以密切关注下。

最正宗的旭升股份今天表现强势。

最后说下苹果产业链。

苹果发布了秋季新品发布会邀请函，邀请函显示，新品发布会时间为10月13日(北京时间10月14日凌晨一点)。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新Iphone。

对于这款即将新发布的苹果手机，各大券商给出了高度评价。

中金公司认为，iPhone12可能成为过去6年来最受欢迎的iPhone。华金证券研报表示，目前市场预期第一批iPhone12备货约6500-8000万只。

与此同时，港股的苹果概念股也发飙了。港股苹果概念股走高，舜宇光学科技一度涨超4%，瑞声科技、丘钛科技一度涨超3%.

苹果产业链今天有所表现，不过除开本身苹果事件，4季度我觉得消费电子是可以适当关注的，应该会有一波比较好的表现。

整体而言，市场反弹是好事，虽不会一蹴而就，但论4季度的行情，个人预判应该不会差，有一定的局部机会。

所以好公司跌下来，还是要敢于加仓。

另外，重点关注下3季报预增的品种。

10月在短短的16天，有近4000家公司要披露三季报。

这不是事件真空期，而是有基本面驱动，届时一些业绩好的品种只会迎来真正的上涨！而业绩不好的品种，大家还是要小心，可能还有一阵继续挖坑深跌的可能性。

对于基本面投资者来说，10月份将是一个比较好的月份，毕竟9月份经历了持续的调整，持续地量后的情绪反转。有基本面的加持，大概会迎来一波上涨。

总仓位控制在6成以内。

整体交易策略：越涨越卖，越跌越买！策略的重要性大于个股！

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

4、   食品和农业：金字火腿，宏辉果蔬，冠农股份

5、   家电家具：好太太

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：2成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）