抖音续命，华为断供！它缘何成为最大赢家？

原创：萝卜投研   萝卜投研   2020-09-15 - 小 + 大

谁是大赢家？ 在张一鸣亡羊补牢犹未为晚地起诉美国政府之后，特朗普做出了妥协。 美国当地时间9月14日，甲骨文公司证实，它已经与TikTok的中国所有者字节跳动达成协议，成为其”可信技术提供商“。甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。 其实，从去年开始，张一鸣就在不断地为字节跳动做着“去中国化”的努力。去年底字节跳动开始考虑在海外设立全球总部，并将TikTok总部迁至伦敦。7月初《香港国安法》落地后数天，TikTok立即宣布退出香港市场。 在产品打造、人事任免上，TikTok也都尽量国际化。包括TikTok禁止大陆所有IP访问，禁止大陆手机号注册，禁止SIM卡为中国大陆的手机登录，以及在所在国聘用高比例的当地员工。 今年6月，字节跳动聘请迪士尼前高管Kevin Mayer，出任TikTok全球首席执行官兼字节跳动首席运营官。而今年1月加入字节跳动负责法务的Erich Andersen曾是微软首席知识产权顾问，219年被任命为公司信息安全官的Roland Cloutier曾在美国空军、国防部以及退伍军人事务部工作。 可以说，张一鸣秉承着在商言商的企业家风范，坚持不懈地将字节跳动与自己的母国—中国做着全方位的切割。 最初，这家以“去中国化”为核心特征的国际企业，在遭受到特朗普强制出售令的威胁之后，避重就轻地指责竞争对手Facebook恶意抹黑和抄袭。把一场明显带有国家战略的，或者说非市场因素考量的商业博弈，定义为一场商业企业之间的商战。 于是，在特朗普的强制出售禁令尚未下达之前，张一鸣就已经在向包括微软和甲骨文在内的潜在买家出售TikTok的美国业务进行谈判。 最终，与甲骨文的合作协议将不涉及此前特朗普提到的要求Tik Tok出售，也不涉及Tik Tok的核心技术转让。 作为对价，甲骨文将获取TikTok在美国的全部用户数据。TikTok将继续把美国作为总部，并为美国创造2万个工作岗位。而字节跳动的部分主要投资者，包括泛大西洋投资集团及红杉资本，也将获得TikTok美国业务的少数股权。 甲骨文因等候消息披露在美国当地时间9月14日早间盘中临时停牌。复牌后，股价快速冲高，最高涨幅接近8%。截至今晨美股收盘，甲骨文收报59.46美元/股，收涨4.32%。 一场巧取豪夺下来，强盗的看家之犬成了最大赢家。 这位即将到来的“合作伙伴”值得张一鸣学习。 对于硅谷少数公开支持自己的企业家，甲骨文创始人Larry Ellison，特朗普毫不掩饰其倚重和喜爱之情。当被问及甲骨文可能参与竞购TikTok业务相关问题时，特朗普赞称“甲骨文是一家伟大的公司，它的所有者也是一位伟大的人，他们肯定能应付得来”。  1975年，甲骨文向其第一个客户：美国中央情报局（CIA）提供的项目代码为Oracle，此后其联合创始人兼现任董事长Larry Ellison便以该代码命名该公司。两年后甲骨文正式成立，第一单业务便是其与美国中情局、海军情报局、空军情报局和国家安全局的合作。 Larry Ellison是最早要求制衡中国科技企业的美国精英。 他在2018年10月曾于接受福克斯采访时表示，“我们最大的竞争对手就是中国。如果放任中国经济超越我们，放任中国培养出比我们更多的工程师，让中国科技企业击败我们的科技企业，我们在军事科技也落后于人的那天也迟早会到来。”  他发表此番言论的时间比特朗普正式开展对华企业的极限施压还早了半年。同月，TikTok超越Facebook、Instagram、Snapchat和Youtube，成为美国下载量最大的应用程序。 今年2月，他在位于加利福尼亚州科切拉谷地的庄园，为特朗普举行了一场筹款活动。 Larry Ellison的战略视野和政治敏感度显然是张一鸣望尘莫及的。 星星之火，可以燎原 就在TikTok与甲骨文达成协议的同一天，华为高端手机芯片被彻底断供了。 特朗普今年5月15日下发的对华为芯片的管制升级令在当地时间9月15日正式生效。台积电已经停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。 华为没有Plan B，也没有找到“合作伙伴“，高端手机业务被全线闷杀。 在美国于2019年5月1日第一次将华为及其70家附属公司列入出口管制“实体清单”之后的第三天，任正非在接受《日本经济新闻》采访时表示：“我们不会像中兴通讯那样，在美国的要求下改变我们的管理，也不会接受监管。” 华为为“站着”赚钱，付出了壮士断腕的代价。麒麟旗舰芯片将成为绝唱。 “中国企业要出海，要做海外市场，要在全世界做生意，但这种生意不是乞讨，不是施舍，是有尊严的。” 复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授沈逸在其B站一条播放量超过400万的视频中如是说。 在至暗时刻来临时，华为启动“南泥湾”计划，加速推进笔记本电脑、智慧屏、loT家居智能产品以及鸿蒙生态系统等可以规避美国技术专利及产品，实现全面“去美国化”的核心业务产品线，通过强化软件、生态、系统等，补硬件短板，通过弯道超车抓住未来十年的物联网发展机遇。 去年美国宣布制裁以后，华为发布的首款旗舰手机器件国产率不到30%，而今年发布的P40旗舰机，器件国产率已超过86%。 在被制裁的487天中举办的两届开发者大会中，华为已完成从推出鸿蒙OS、HMS到迭代至鸿蒙OS2.0，HMS成长为全球第三大移动应用生态的转变。 “南泥湾”的精神内核是，自力更生，奋发图强。 ”没有人能熄灭漫天星光。”华为消费者业务CEO余承东在断供之日来临前夕这样说，“就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信中国也会有更多的芯片企业成长起来。”  而星星之火，可以燎原。 人必自救，而天救之 8月28日，商务部和科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》。调整之后的《目录》第二项限制出口部分第（十五）计算机服务业赫然增加了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术。” 至此，政府的介入让字节跳动在强制出售令面前有法可依。 美国当地时间9月13日，微软发布声明称，字节跳动已拒接其对TikTok的收购邀约。 皮之不存，毛将焉附。 “近代史以来，中国的民间资本，除非得到中国主权的有效保障，否则在国际上很难获得真正公平的营商环境。这是一条基本的游戏规则。” 沈逸教授如是说。 企业在海外运营时的风险识别和管控，合规能力，构建海外利益网络的能力，以及面对风险时进行有效抗衡的能力，都建立在这游戏规则的基础之上。 “温文尔雅，强调礼貌，拥有五千年传统文化底蕴的中国，在遭遇霸权时采取必要且对等的反制，以直报怨，这是一种态度。也是一种意志，战略意志。”  不加抵抗周旋地出售TikTok，犹如以地事秦，抱薪救火，薪不尽，火不灭。 六国之亡，在于一开始就放弃了战略意志层面的抵抗。 对于任何一家企业来说，确保中国人凭借自己的勤劳、勇敢、智慧，所创造的财富的安全，是其拓展全球利益的过程中应该坚守的底线。 免责声明：以上内容不构成投资建议，以此作为投资依据，出现任何损失，作者不承担任何责任！ 获取更多深度逻辑，以及更多高确定性的成长型公司，请点击最上方蓝字，关注萝卜投研公众号！ 划重点！这家公司已经想象空间无限！ 聊一聊这个最火爆的板块 再说一个超跌股！ 多重利好加持！这家公司下半年有望加速 真正的现金奶牛！我心目中的超一流公司！ 韭月韭日！说个超跌股！

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