孙哥笔记：6万亿的想象力

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

这几日指数都很顽强，两市成交保持在万亿之上。

军工成为近期资金流速最快的板块，其中流入和流出的速度都在加快。高位回调，跟风溃散，低位补涨。补涨方向基建类扩散，今天高铁、核建都归于泛军工的延伸。高位抱团出现强分歧，短线进入三板不过岗的局面，市场靠典型个股维护人气，龙虎榜一旦超预期就加速，加速则派发——创世纪是代表——机构成为情绪的加速器。客观来说，这一轮周期的妖股已经大肉不多了。
 
北斗星通、光启技术、君正集团这类近期核心个股产生大分歧，动摇了军工的抱团。流出的资金找不到切换口，表现有些杂乱。大致归为几类：

一是低价类，今日10元以下的涨停个股多达42只，涉及行业概念多样化，但是低位低价似乎是个共性；二是滞涨类，主要以装配式建筑以及配套家电为主。本就处于滞涨，受住建部等7部委提出大力发展钢结构等装配式建筑消息刺激，成就了一席之地；三是头部类，这是近期的一个特色，50亿以上成交的个股居高不小，这块主要以中信双雄为主，另外复星医药、君正集团每日近百亿成交，也体现了资金在头部个股的活跃。
 
需要说明的是，资金追捧基建本质上还是追求估值的洼地，或者说是相对的洼地，毕竟装饰装修板块在上半年被资金也已经炒过一轮，炒高了照样派发——参照坚朗五金。市场暂时没有特别明确的新题材，都是沿着机构的方向做相对估值。短线票杀估值，中线票消化估值（时间换空间）。最近杀跌最多的医疗医药等到调整时间充分，又会又资金跑来助推再下一城。
 
明日关注
 
关注生物医药方向的回流。虽然今日整体生物疫苗板块表现不佳，但是从今日急跌后的回升来看，还是具备较好的人气基础。留意复星医药、康华生物、沃森生物、智飞生物等头部个股的表现。
 
继续关注内循环逻辑下的基建类板块。公募REITs即将推出，据说6万亿，这是一个针对基建的产品，投进去想象力不会小。盘面上金螳螂三板之后引爆建筑装饰，板块较大，接下来建材、机械都有机会。这里可能是军工亏钱效应扩散之后资金比较安心的去处。

就这样吧，晚安。你们很久没有点赞了……明天午盘见——