最强双十一,超预期的信息!

一.双十一：改双十一题材梳理及标的

2019天猫双11全球狂欢节启动发布会21日举行,天猫总裁淘宝总裁蒋凡宣布: 11月11日当天,来自全世界20万品牌的天猫官方旗舰店将集体推出史上最大折扣,为用户节省至少500亿。

据悉，参与2019天猫双11折扣的商品超过1000万款,其中超过100万款为首次发布的新品。此外，此次天猫双11，除了官方旗舰店的史上最大折扣外,花呗分期最高免息期数达到24期。

这将使用户消费的即时负担进步减轻,进一一步促进商品销售增长。

经过多年的培育,双11现在已成为全球最大购物节。去年双11天猫平台销售达2135亿元，全网销售额3143亿元。

业内人士预计，按保守增长幅度估计,今年双11全网销售额有望超过3500亿元。

而A股中,各个产业链也将尽享这场消费盛宴。

快递：

首先,快递行业的业务量无疑将暴增。去年双十一当天，全国主要电商企业产生快递物流订单13.52亿件,同比增长25%。今年有望在此基础上进一步增长,双11前夕圆通、中通等各大快递企业已发布公告,宣布将在双11期间调整快递运费。量价齐增下,机构看好快递板块双11超额收益判断。

圆通快递：

圆通速递股份有限公司主营业务为综合性快递物流服务，公司以快递服务为核心，并提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。

音飞储存:

公司依托仓储物流货架业务,积极发展智能仓储系统集成，与菜鸟等多家知名企业有合作关系,此前公告拟3亿元投建智能物流机器人项目。

大消费：

去年双11中, A股中多家上市公司成为分类销售冠军。而今年双11前,美妆板块异军突起,主营化妆品电商运营的壹网壹创上市后涨幅已达3倍,成为近期最强新股。

此次有超过50%的美妆大牌打破惯例,把一年中最受关注的圣诞礼盒,提前到双11发布。

预售开启10分钟内,雅诗兰黛兰蔻欧莱雅等7家美妆大牌的成交额超过1亿，有的已超过去年双11全天成交额。

同时在当前消费转型的情况下，不同场景必然会有不同场景带来的惊喜，目前新视频领域的动能还不得而知，但从此次双11的预售情况看,整个活动期间的销售可能超过预期,也将提升相关行业业绩。

化妆品

丸美股份:

公司主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，自2002年成立时便专注于眼部护理研究，旗下拥有中国驰名商标“丸美”中高端护肤品、广东著名商标“春纪”大众护肤品、“恋火”中高端彩妆品，形成了中高端与大众化、护肤品与彩妆品相结合的多层次品牌结构。

珀莱雅：

公司全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公司主要从事电子商务技术的技术开发。

主打海洋护肤理念,从事化妆品类产品的研发、生产和销售;目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌。

食品

香飘飘：

公司经过多年发展，成功塑造了为广大消费者所熟知和喜爱的“香飘飘”品牌，同时多款新品受到年轻人喜欢。

三只松鼠:

去年双11三只松鼠以6.82亿的销售额排名食品类第一名,超过茅台,良品铺子和百草味等品牌。此前举行2019双11启动大会,宣布将在原有成绩的基础上，实现新的突破。

电器

老板电器:

国内厨电龙头之一,定位髙端市场;吸油烟机连续三年蝉联全球吸油烟机自有品牌市场份额第一,烟、灶市场占有率分别为27%、24%;消毒柜市场份额为23.72%,保持行业第嵌入式产品市场份额也在30%左右,位居行业前三;17年相关营业收入67.39亿元,主营占比超95%。

小熊电器：

公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电，其中细分产品酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、加湿器、多士炉、煮蛋器/蒸蛋器等产品2017年和2018年在天猫商城热销品牌榜排名第一。

由于市场品种繁多，我们思路是一个稳健形品种叠加激进型品种，大家可以根据自己的风险偏好来进行选择，通常持仓周期在10到15天左右，具体情况根据标的处理。

二.涨价:双氧水价格连续上涨

据行业昨日监测显示,双氧水价格继续大涨。27.5%双氧水市场均价从周初1170元/吨涨至周末1473元/吨;其中,18日单日涨幅超过10%,较10月初价格大涨25.93%。

上周双氧水延续大涨行情,主要因为生产厂家迎来集中检修期，此前天津、山西等地各别家纷纷进行了停车检修。上周仍有部分厂家开启了停机检修计划。其中、山东地区明水化I停机检修。

河北地区正元化肥装置检修,11月初恢复开机。此外，进入10月,原纸市场涨价函频发,普遍上调50-100元吨。而纸厂涨价理由集中在环保因素废纸上涨带来的成本上升。

受”金九银十”的市场氛围带动下行情较为向好,瓦楞原纸较十月初价格上涨2.74%。纸张行情上涨支撑,促使双氧水价格再次上演大涨行情。

怡达股份:

公司向主业上游延伸,采用双氧水直接氧化法生产环氧丙烷工艺，建设年产环氧丙烷15万吨项目。此外公司处于创业板且仅有15亿市值，将受益于创业板重组松绑概念。

金禾实业:

公司双氧水在华东区域甚至在全国范围内,产能及市场占有率均达到领先地位。公司27.5%双氧水最新报价1650元/吨。

本周市场的转暖风格是比较明显的，下午连续拉升，出现大阳线格局，按照当前逻辑看市场给的预期还是比较强的回暖风格。

当前场内题材混乱，并没有明显的强势题材和版块，以观察为主，或者参与次新这类过度逻辑的品种进行过度。

写文章有一段时间了，在这段时间内，得到了不少铁粉的认可。