速看！给大家看点机构选股的方向！

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一.八月金股：给大家看点机构内部的逻辑

机构8月“金股”名单出炉！金股一直是机构的看家本领，今天社长给大家总结一下现阶段机构的看点，另外每个月初的机构预期都很有望成为月度题材。

因为A股7月行情已迎来开门红，整体比较不错，机构认为下半年风格将会开启阶段性切换，金股组合相较7月份有较大调整，加配了科技与低估值的标的。

硅：

硅料价格底部太久了，趋势性涨价后，整个板块光伏都躁动了。隆基股份、通威股份分别获得4家机构推荐。

具体逻辑看参考上周文章“又是涨价，复盘看结果这么超预期！”

化工：

经过一波大行情，多数板块的估值都偏高，机构将更多的目光投向低估值的化工板块，万华化学、恒力石化、卫星石化分别两家推。值得多说一句的是，万华化学有半导体加成，逻辑已经不仅仅是化工了。

电子：

苹果产业链的龙头是永恒的主题，立讯精密、歌尔股份各3家推。

见昨日文章“两万亿来了！重回全球第一！”

军工：

近期大涨的军工也备受关注，睿创微纳两家推，振华科技和七一二也较为新的标的。

其中，睿创微纳是大神傅鹏博的爱股，2020年中报前十大流通股东，密密麻麻都是机构。众星云集的睿创微纳有着红外芯片、军工、消费电子等多种关键词于一身。近日安信军工冯福章表示，睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头，技术国内领先、国际先进；军用普及率较低、国产化替代带动观瞄和制导等产品逐步进入批产放量节奏，民品因疫情影响加速红外作为图像传感器逐渐成为标配化，不断打开安防、消费、汽车等终端市场，打开成长天花板。产能端公司并没有明显限制，有限的固定资产投入或将带来较大的业绩贡献。

二.影视：这事不简单，来看看

电影行业算是疫情影响最大的行业，甚至没有之一，近期陆续开始回暖放量，今日因为《八佰》的上映带来较强催化。

8月起新电影供给量提升，行业复苏加速8月起将迎来一系列优质新电影，包括刚刚定档的国产重磅新片《八佰》，七夕档《我在时间尽头等你》、《荞麦疯长》，奥斯卡佳作《1917》、复映作品包括诺兰经典《星际穿越》、《哈利波特与魔法石》等。

其中管虎导演的《八佰》为第一部定档的国产大体量项目，该片由华谊兄弟出品，腾讯影业、光线传媒、阿里影业、完美影视（香港）等参与出品，是亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的商业影片，将对电影市场带来强劲提振。

另外行业悲观预期预计充分释放，复工后迎来边际改善疫情对于电影市场带来沉重打击，上半年影城为停工状态，板块公司业绩惨淡，万达电影20H1预计亏损15—16亿元，金逸影视20H1预计亏损3.1—3.9亿元。

从一季报开始，对于板块业绩的悲观预期已有充分消化。全国影城7月20日复工后，数据显示影城复工速度及观众观影意愿非常积极。截至8月1日，全国影城复工率63.09%，票房2.5亿元（预期而不看业绩）。在复工初期片源供给有限的情况下，成绩不错。

后续有两条思路，一条是龙头公司边际改善电影板块目前为底部板块，在行业寒冬后，市场份额将会向头部公司集中，另一条是手上有不错片源的。

社长提示一句，炒作这类板块的资金相对较软，需要注意下资金的力度，但是因为板块现阶段实实在在的地位，所以资金预期会相对较强，包括今天金逸影视也是迎来机构关注。

相关公司：华谊兄弟、光线传媒、万达电影

华谊兄弟（一字涨停）：公司是A股电影行业龙头，业内产业链最完整、娱乐资源最丰富的公司之一，代表作品包括《天下无贼》、《唐山大地震》等，主控影片《八佰》定档。

光线传媒（已涨停）：公司所属行业为文化传媒行业，公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

看点一：专业才是王道，五年催化

盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。

在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素:

①机场基建导致口岸项目订单增长

2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

2020—2025年TOP50机场的扩建交付量约为37个(新航站楼、新跑道和增:量时刻是刚性需求)，继而拉动配套口岸业务的增长，而航空口岸业务占公司营收58%，预计从2020年开始迎来强势爆发。

②疫情管控和5G带来存量口岸客户的软硬件迭代速度和采购量的增加

疫情时代的公共卫生系统升级，智慧机场概念的提出及5G等数字技术的成熟应用会让各口岸的软硬件升级换代进程和采购单价超越历史水

③海南自贸岛贡献或超市场预期

机构保守估计未来5年旅客量、货物进出口量较19年有—倍增长，目前的2个空港和5个海港口岸面临扩容压力，继而拉动公司主业发展。

看点二：长趋势才刚刚开始

从外包商到一体化服务商，公司的终端用户虽然是这岸边检、海关等政府职能部门但通常为整体外包给一家中间商再外包。随着当下监管环境日益复杂，对信息化手段要求不断提升，盛视这类具备整体项目承接能力的服务商优势会不断增加。大单比重长期来看会不断增加。

伴随公司客户群体的不断增加，而行业软硬件的更迭周期通常为5——10年，存量客户的软硬侏升级更迭需求也会匹配增长。2017——2019年公司软件升级需求客图的收入从1100万攀升至9000万的水平，增速明显快于整体。

操盘策略 

标的近期资金关注度较低，但近五个交易日已收获近40%的涨幅且成交量仍然较小，我们认为市场对标的认知差较大，后续有望分歧转一致，标的本身属于行业细分龙头，机构保守给予公司对应2021年50倍PE，对应201亿市值，给予“买入”评级及目标价159.5元。

海汽集团：股东海汽控股拟减持不超过1%

中船防务：控股股东中船集团拟减持不超6%公司股份

环球印务：持股7.5%的股东比特投资拟清仓式减持公司股份

央行：下半年积极稳妥推进法定数字货币研发

日本：将对中央银行发行的数字货币进行实证试验

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    今天社长就和大家聊到这里，朋友们下次见

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