重要会议，传来大消息！

ld为啥高明？就是保证每个字你都认识，但是保证你不知道领导下一步要搞啥，这方面最有经验的还是：自封为飞元真君忠孝帝君万寿帝君的他。给你写两个字 ：清风明月，把裕王府的三位大神都给整懵圈（这一段看不懂的，请参看第一神剧《大明王朝1566》）。

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现在当然好些了，不过依然难懂，比如周五的那个会？新华社通稿个个字都认识，但是ld到底下一步想搞啥啊，得靠你自己悟，老梁直接给大家点题，整个会议就围绕着三个字展开：

内循环！所有其他一切的财政政策，货币政策，楼市政策都是为这三个字服务的。

老梁今天就跳一次大神，咱们把自己的位置抬的高些，视角放的远些，一下子就能看懂了：

沿着江山起起伏伏温柔的曲线，放马爱的中原爱的北国和江南，这么好的九百八十万平方公里的土地，时间都不用太久，往三十年前看，我们走的道路就是八个字：自力更生，艰苦奋斗。

但是后来发现要想快速发展，光靠自己是肯定不行的，自力更生当然能搞出原子弹，但是发展速度也很慢不是，如何能借助杠杆，直接点说就是借别人的鸡生自己蛋，只能搞改革开放，这一进程在00年加入世贸组织以后，显著加快，在10年前后达到最高峰，全球都流行说中国话。

但是很快发现，借鸡生蛋这条路走不通了，原因当然很多了，大家都知道，我就不啰嗦了，经济发展三驾马车，借鸡生蛋的外贸之路不行，那自己加杠杆投资行不行，明显很行嘛，一波涨价去库存，一波四万亿基建，咱们的gdp照样稳定在6个点以上，中国速度亮瞎全球。

（这里，有个重要的知识点跟大家普及一下，ld的决策从来不是随心所欲的，所有的决策都是依据当前的形势做出的最优选择，如果ld不能做出正确决策，早晚形势也得给他板回来，不信看看当年的whdgm。）

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好吧，坐在znh里，要是你能咋办？只有一个办法，没有其他办法，外贸废了，投资也不行了，除了在内部挖潜，想办法，还有第三条路嘛，并没有，这里的内部挖潜，讲官方点就是：国内大循环。ld往全国一扫，现在这条路走的最好，最彻底的，就是他：湘江岸边，橘子洲头。

（插句题外话，说到长沙，最近接触了一个长沙的小姐姐，哈哈哈，平时上班，一高兴，今天下午打个球，要不就是普吉岛上晒个太阳，给我看的一愣一愣的，我这种劳碌命真的是跟不上节奏。）

那如何能上中国人都变成长沙人？这样咱们的内部大循环是不是就搞成了？ld准备从两方面下功夫：一方面刺激需求，一方面让你消费没有后顾之忧。

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咱们先说第一方面：啥叫刺激需求？这又得从两方面来理解，一方面通过科技来刺激需求，你不是没有需求嘛，高科技就是来制造需求的，最简单的例子，消费电子现在最热的方向是啥？是iot方向，也就是无线耳机方向，往后面还可以有可穿戴设备，都属于这一类。

另外一方面，就是消费升级，原来就散装白酒喝一喝，现在最起码喝喝牛栏山二锅头，地道北京味，原来都是口子窖喝喝，现在五粮液起步，这就是未来最大的趋势。

这里看到的政策就是卯着劲的去鼓励高科技企业发展，通过资本市场帮助高科技企业发展，最后通过这些科技创新来刺激需求。

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另外一方面，如何才能让你消费没有后顾之忧那？为啥长沙人天天这么逍遥那，还不是因为房价便宜，我记得最清楚的是有一次湖南党报《湖南日报》有那么一篇神文：当前长沙楼市的主要矛盾是房价稳定和炒房团希望房价暴涨的防盾。

所以限制房价暴涨，主要按住几个不守规矩的龙头， 比如社会主义先行示范区，把大家的预期都降下来，就都踏实了。这就是这次会议又讲“房住非炒”的最大原因

老梁这么一通分析下来，ld的思路理清了吧，总结一下：

这是一次发展方向的重要调整，靠外需，靠投资都解决不了当前的问题，只能靠内需，靠我们最大的财富13亿中国人民自己，才能解决自己发展的问题。财政政策，货币政策，资本市场都是围绕着这个中心目标展开的。

这个大的趋势，我看不是一年，甚至是未来10年的主基调。

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理解了ld的大思路，看明白了大逻辑，是不是在看手里的个股，是不是就很容易看懂了，我随便举几个例子：

1.新乳业。真爱，扎根中国，安安心心把中国的低温奶市场做好，这就够了，伊利的全球化战略见鬼去吧；

2.宏川智慧。不错，你们都说我就是个租油罐的，没前途，实际上你们不懂，油罐这个东西，门槛极高，我原来只是在珠三角混，我现在都来长三角了，就这我的市占率才5.4%，空间大的很；

3.格力电器，三一重工：三一曾经爱过，但是未来的发展高度依赖海外，不爱了，格力一样的，国内的空调空间是真的不大了，全球最大的市场在三哥那里，不约不约。

还有很多很多，大家自己去理解理解。

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海容冷链老师，周五减仓了，在QQ群也提醒了一下，如下：

这里有两个原因：当时看好他的逻辑是集中度提升的逻辑，事实上这个逻辑在半年报验证的很好,但是最近一帮资金蜂拥而入，非要炒疫苗要用冷链的逻辑，而周五盘中这股资金明显是强弩之末。

这个市场只有两种资金牛逼，一种是机构外资强买，我定义是八抬大轿娶亲式，空军随便砸，这个亲我娶定了，典型的是7.27号的海康威视。

还有一种是霸道总裁爱上我，比如最近的仙乐健康，分时哥随便拉，晚上还可以给你放烟花。

而周五的海容，就是个猥琐挫男，一眼看过去就像骗炮，走了，走了。

另外整个市场观点没变！