芯片王者归来！

今天半导体芯片上演王者归来！主要有两方面的逻辑。

一是，英特尔决定专注于芯片设计，大大利好芯片代工和封测的竞争对手。

英特尔二季度财报透露出，曾经的半导体王者正在放弃集设计、制造、封装测试和销售于一身的发展路线（被视为英特尔最大的优势），转向类似于竞争对手AMD专注于设计的路线。

打个比方，芯片界的英特尔就是手机界的苹果，苹果把控了从手机设计到操作系统到应用商店等几乎所有环节。

英特尔逐渐放弃芯片制造和封测，对于剩下的玩家都是大利好，比如芯片代工的台积电、三星、华虹半导体和中芯国际，芯片封测的长电科技、通富微电等。

对此行业格局剧变，资本市场立马给出反应，台积电两天上涨超过20%，华虹半导体两天大涨18.7%，中芯国际港股两天大涨15.1%，国内的封测四大天王（长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电）也有较大幅度上涨。

二是，多为大佬和重量级私募超高溢价认购闻泰科技增发，显示主流资金极为看好半导体芯片的未来。

7月28日晚间，闻泰科技公告称，发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权并募集配套资金事项已经完成。

本次申购获得一众大佬和机构热捧，在本次发行股份募集资金认购中，共收到 32 家有效的申购报价单，平均报价为 123 元/股，合计认购金额为 182 亿元。

此次定增认购名单包括，私募大佬葛卫东获配384.31万股，获配金额为5亿元；知名私募高毅资产获配108.38万股，获配金额为1.41亿元；还有外资机构JPMorgan Chase Bank，National Association获配326.67万股，获配金额4.25亿元。

本次配套发行的定价发行底价 为 98.21 元/股，但最终16名发行对象以130.10元/股溢价认购，溢价竟然超过30%！

而闻泰科技28日二级市场收盘价为134.02元，仅高于此次定增价格3%。

众多大佬和权威外资机构不顾6个月的禁售期，拿出真金白银高位高溢价大量买入半导体核心标的，足以见得大资金对闻泰科技、对半导体芯片行业极为看好。因而，更加坚定了众多参与者对半导体芯片长期投资的信心。

除了上述两点，今天大盘及半导体芯片（国内大循环的重中之重）大涨。还有部分原因在于，最高层经济工作会议即将于周四、周五召开，市场预期会上可能会出台进一步促进半导体芯片的政策。

这轮科技行情（如果有），可以把士兰微、闻泰科技和沪硅产业作为指标，只要这三家公司保持强势，科技板块的热度就可以维持住。

可以关注，昨晚大基金公告减持股份，周一机构和北上资金大幅加仓，仍处于低位的通富微电，公司与AMD有深度合作关系，是国内AMD第一概念股。

其他还有，紫光国微、全志科技、韦尔股份、中环股份、晶方科技等等。

今年以来，科技与医药消费是A股市场的引领者，低估值周期板块鲜有表现。不过，下半年周期板块很可能成为不可忽视的领域。

从国际分工来看，我国、美国与欧洲是全球重要的需求和工业品生产国，而南美的智利、秘鲁和东南亚等部分国家负责提供工业原料等大宗商品。

在矿产资源比较丰富的南美近来频繁受到暴雨侵袭，印尼南部区域则面临持续干旱天气，对于这些大宗商品主要产地，气候现象变化将对供给产生影响。

在受疫情冲击的同时，再叠加极端天气的打击，工业品供给收缩的影响可能会进一步放大，导致工业品价格大幅上行的风险大增。

与此同时，为应对疫情给经济和金融体系带来的冲击，全球央行开启了新一轮的“大放水”。美联储更是开启了史无前例的宽松政策，美元指数已经跌破94，美元中期走弱的趋势越发明显。

美元持续走弱将刺激大宗商品持续上涨，周期龙头公司将迎来价值重估的转机。

国内市场，我国新一轮库存周期已经启动，为周期性行业的核心资产价值重估带来“天时”，周期龙头股价有望迎来爆发。

可以关注，钴产业链：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业；铜产业链：云南铜业、江西铜业；铝产业链：云铝股份、索通发展、神火股份；贵金属：西部黄金、盛达资源、兴业矿业等。

祝好~~

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