巨震！逻辑恶化，绝不能抄底~

昨天给大家分析了风电板块，今天也是很给面子，逆势反弹！

不少读者朋友留言跟我说，昨天勇敢低吸了海缆，加上今天的反弹，那么直接就10%+了！

当然，还有一些留言跟我说，竟然把海缆割肉了，这......还是感觉太可惜了！

最近传言实在太多了，今天逆变器早上也跟着跳水了！

今天逆变器环节下跌主因，就是昨天某卖方会议上一个逆变器专家表示，进入第四季度之后，逆变器订单量比预期少，基本上海外需求有一定缩减，没有之前预期这么好。

事实上，海外光储历史都是这样，四季度因为圣诞节影响欧洲安装，到了一季度就会起来。此外，四季度环比三季度排产肯定是增加的，要以公司口径为准。

由于海外圣诞假期、国内年底并网要求等影响，第四季度向来是国内装机旺季、海外装机淡季，各企业出货规划中均已包含季节性的影响。

没有必要因为四季度欧洲需求不好，就担心第四季度出货量或业绩不及预期，近期也并无公司因此而下调出货指引，逆变器环节基本面暂时没有因此发生改变。

基本面没有发生太大变化，这种情况遇到大跳水是可以低吸的，昨天的海缆，今天的逆变器，都可以考虑。

没去低吸其实也不要紧，我这么努力天天给大家跟踪分析，别下跌过程中割肉就行了！

如果基本面发生向下的变化，这种情况就不能抄底了！

歌尔G份今晚发布公告（这不是传言了），收到海外大客户通知，要求暂停生产一款智能耳机产品，根据公告，该业务调整预计将对歌尔2022年营收造成33亿收入影响，约占2021年收入的4.2%，业绩影响仍在评估中。

机构表示公告中指的是苹果AirPods Pro 2，是因良率问题导致交付情况不及客户要求，暂时停产，恢复生产日期仍不确定。

而市场在传，它生产的AirPods Pro 2，在出现问题的情况下，还正常出货，被苹果查验后，被暂停生产。

这对于公司来说是影响极大，属于巨震，属于基本面利空！

经常会有读者朋友问，歌尔G份能不能抄底？

我以前的回答是，如果它的VR业务可以走出来，一直保持优秀的增长，这种情况是可以考虑的。

但可惜是，它暂时VR业务不太行，而消费电子这个主要业务，逻辑也进一步恶化。这种情况就算它调整了很多很多，价格很便宜很便宜，边际没得到改善前，绝不能抄底！

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。

谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！