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八大部门给出强力预期!

原创:佚名   南山之路   2022-11-07 - 小 + 大


今天的走势,一定超出很多被熊市跌破胆的投资者的预期了。
南山在投资论坛和很多交流群里看到不少人喊,“周一大盘要跌停!”
昨天就讲了,没必要这么谨小慎微,不必对一次例行的会议过于悲观。
今天不仅大盘没跌停,连一个跌停的股票都没有!
大A用实际表现证明,最疲软、最恐慌的阶段,已经过去了。

八大部门给出强力预期

南山讲到,北京马拉松这样一场大型活动,是强有力的宣告:是时候鼓起信心和勇气,勇敢的向前迈进,而不是无止境的风控和胆怯的退缩了!

有朋友可能觉得,是不是过度解读了?

今天,体育总局、发改委、工信部、自然资源部、住建部、文旅部、林草局、 国铁集团 八大部门共同印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》

提出到2025年,户外运动产业总规模超过3万亿元

对于体育产业的规划,多少有点像扯淡的鬼话,这个行业需要时间的过渡和文化的沉淀,而我们很显然暂时没有体育商业化的潜力。

但公布这个规划的时间点,却有些耐人寻味。

重点看两点:首先,方向是户外运动;其次,时间阶段是 2022-2025年

这个时间节点提出要鼓励户外运动,至少可以打消最悲观的预期:风控不会永远继续下去

别笑,最近真的有许多朋友留言说,风控永远不会扭转了,一个人这样说我当他是开玩笑,一群人不约而同的讲,证明这种观点是真实存在的。

再看得细致点,时间是从 2022年开始到 2025年,说明风控扭转的时间,比大家普遍预想的,一定更早。

这些天诸多渠道信息多方验证下,南山更加坚定的判断, 5个月内风控会扭转,至少是出现扭转的明确信号

大家也不能太心急,风控的扭转不可能、也不应该直接走向放开。

再次强调,扭转一定是有节奏的。

首先是媒体吹风,平缓对大众对疫情恐慌的情绪;

第二步是纠偏过度风控,避免影响经济;

同时推进疫苗注射和特效药的研发、生产及储备;

万事俱备后,才会彻底扭转。

重要消息

1GW院今天发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书,利好互联网。
在小密圈最新的周策略里,南山重点强调了中概互联板块的投资价值。
核心逻辑是困扰中概的审计问题有解决迹象,大大缓解了互联网板块的流动性危机;其次板块整体处于极低估值、极低位置;最后,互联网行业已经开始得到政策的具体鼓励与支持
2、私募大佬李蓓发文称,A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点。
第一步是风险偏好修复,第二步是经济和盈利的企稳回升。
过去一个月,我们经历了残酷的龙战于野;明年2季度前后,随着经济和盈利的企稳,将会见龙在田;2-3年后,市场会找到自信,迎来飞龙在天。
炒个股,上升到了易经的高度。。。也可以理解,投资是有一些哲学意味的。
不过,两三年太久,南山判断 5个月内,大概率就会开启一波牛市!

正如另外两位大佬说的,“这是一个遍地涌黄金的时代,相信历史仍将重演”;3000点以下的A股市场“物有所值”,只需要以时间换空间


3、针对“今年秋招集体毁约”“内部还要再裁员”的传闻,海康威视今天进行了辟谣。


海康今年很困难,预计明年一季度业绩才有望边际回暖,但秋招集体毁约这种事,大概率是谣言,否则大资金早就再度开启抛售模式了。


这个位置的海康,没必要继续悲观了。


4、马斯克入主推特没几天,就宣布推特至少裁员50%,美国的科技公司裁员,倒货真价实。


Meta(原Facebook) 计划削减至少10%的开支,裁员是选项之一;亚马逊暂停招聘。


主要是通胀高企、美联储不断加息下,美股科技龙头业绩增长放缓了,裁员压缩开支就必须了 。


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今天成交量维持在万亿上方,行情还是不错的。

我理解,这个时间点,就是不看多,看空也不合适了。

底部区域不断放量,是弱手逐步向强手转换。

有仓位的就持股待涨,没仓位的,趁回调的时候加上去,是比较好的选择。

市场短期起伏难以预测,但节奏很清晰了。

目前在交易边际改善的预期,之后会交易决策优化预期,再然后交易外部环境改善预期,最后交易复苏预期。

信心是在上涨中逐步建立的,需要的是耐心,保证操作不出现偏差。

现在大多数行业、大多数公司都是有价值的,包括但不限于疫情后周期、白酒食品饮料等可选消费、大医药、医疗器械、互联网等。

但部分估值和股价位置处于高位,行业竞争格局面临恶化预期、增长速度急剧放缓的产业,是需要谨慎的,比如DDC产业链。

今后的市场,全面牛市很难再来了,更多会是结构性行情,选准了方向才是牛市,选错了就是踏空甚至是熊市。

而具体的方向,南山会优先分享给小密圈的朋友。

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