警惕！出现大分化~

今天指数大反弹，光伏板块整体反弹也相当不错！

光伏已经连续分析了两天，今晚就不再跟踪行业基本面了，主要说一下反弹过程中的一个现象，那就是板块内不同环节出现分化，环节内不同公司也出现了分化。

举后者为例，逆变器环节中，阳光D源近期走势强于德业G份，两者业绩都是超预期，走势却出现大分化！

主要原因就是欧洲电价与能源价格下降，对户储相关的逆变器企业有一定影响；而国内大储超预期，再加上地面电站启动，阳光D源直接受益。

光伏板块随着硅料、硅片降价，拐点已经出现，行业基本面进一步向上，但接下来公司会出现分化。

接下来一段时间，选择与国内大基地、地面电站相关性高的公司，会相对更受益一些！

就比如我光伏报告、知识星球反复提到的中X博。

昨天简单分析了中环，今天也反弹了5.6%，可还是有不少读者朋友留言，表示相当悲观。

今天我在午评分析了中环的竞争优势，希望对这部分读者朋友有所帮助，可以关注查看！

储能板块今天表现也相当不错！

硅料降下来后，利好整个光伏板块，还会变相利好储能板块。风光要配储，光伏产业链降价后，储能配套也可以进一步跟上。

继续看好储能电芯、PCS（储能变流器）、温控这三个环节。

储能板块目前也是大分化！国内大储走强，欧洲户储走弱。

主要原因其实跟上面逆变器环节分化差不多。

10月储能中标量数据出炉，进一步印证国内大储高景气。而受欧盟电价机制改革及欧洲天然气、电价波动影响，户储预期有所下降。

不过呢，欧洲户储渗透率仍然较低，欧洲能源独立趋势不会改变，户储行业依然有较大空间，调整一轮后仍有不错机会。

最后说一下消费复苏，今天大反弹，原因是传全面放开，这个就不详细探讨了。

如果边际可以进一步出现好的变化，弹性最好的就还是酒店餐饮、旅游景点、航空机场、免税这些。

我中长期看好的还是前面反复提到的传统消费（白酒、调味品、啤酒等）、消费属性医疗（眼科、牙科、医美等）。

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