公司倒闭！避开这个赛道！

大唐昨天的三季报不及预期，叠加股东减持，盘前的担忧也是得到了验证。

并且板块“齐心”，把三季报盈利的电力股比如国电电力也拉了下来，把稳如狗的水电长江电力也拉了下来。

大家也知道，九三非常关注电力股，大唐也有持仓，虽有担忧，也没跑掉。

所以这里九三也和大家多说几句，大唐和华能的亏损，对电力会造成怎样的冲击。

首先九三认为这会让发改委这一年的努力成绩出现瑕疵，整体行业近一半企业的亏损，这意味着明年仍需努力。

发改委是按去年的发电总量制定的煤炭长协价，但今年几大公司发电量都远超去年，超出部分发电都是大幅亏损。

如果整个电力行业都是这个现状，按十四五规划我们发电量和装机装机量都大幅增加，那么未来无非是下面三条路径。

第一、长协不固定量能，不管多少都长协价交易。

第二、电费涨价。

第三、煤炭降价。

具体哪条路说不准，两大集团的电力持续亏损，它让电力行业的复苏和逻辑过程实际变长。

简评：短期利空，长期利好。

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那今天另外一个关注的是茅台，九三在九月对白酒的看衰非常有效。

贵州茅台这个月到现在跌了25%，股价1400元到了年线附近，不排除继续往下走。

白酒的逻辑已经变了，消费起不来。但由于茅台的体量和地位，我说过茅台目前依旧是是整个市场估值的“锚”。

那最近比较好的就是医药和信创。这两个都是前面已经跌两年之后的超跌反弹。

我个人预判信创大概率是哪来回哪，因为其业绩即使五年之后也到不到现在赛道的估值。

医药今天由于集采又雷了，OK镜首次纳入集采，爱尔眼科跌13%，欧普康视喜提20CM大号跌停。

那我认为医药是可以看的，未来调整不会达到前低。

还有一个方向也说一下，汽车智能化。

德赛西威已经“喜提”过跌停了，业绩相比二季度增速下来。

而今天，福特和大众筹集了数十亿美元、原本颇被看好的汽车自动驾驶技术开发项目Argo AI将被关闭并解散。

最近这个赛道请避一避，本质上这就是个先解决温饱再解决体验的问题。

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最后总结一下，今天市场量能放大到9000亿左右，指数在3000点附近震荡。

板块快速轮动，下午中药快速登顶，赛道昨天前排今天后排，股价波动极大，

未来的主要打算是一半电力登稳健票配置，一半市场高标重发。

最新股票池也最终整理完毕，九三嚷嚷着最近干活开工可不是白喊的，等合适买点。

共勉。

所有的言语都仅仅代表我个人的看法，不构成任何投资建议。

点“在看”、“点赞”，就是对九三最好的支持。