远离！远离！别补仓~

昨天文章给大家提前分析了锂电下跌的另一个原因：

得出的结论就是近期各种利空，再加上这件事，锂电板块进一步恐慌杀跌，动力电池、锂电材料都跌过头了，甚至有可能被错杀了！

接下来值得关注的边际变化：一个是旺季到来后下游电动车需求进一步向上，一个是第三季度锂电公司业绩维持高增长，都可以验证行业景气度，边际改善后会有更好的修复预期！

昨天就有不少评论问，锂电材料跌麻了，随便选一个细分材料公司，本轮跌幅都超30%+，能不能补点？

我认为是别补！当然，还是可以等个修复反弹！

最主要原因前面分析过，锂电材料基本面有边际下行风险：一个是部分锂电材料环节产能释放，不再像之前供需紧缺，景气度自然下降；另一个则是宁德这些动力电池厂商开始压价，锂电材料为保持占有率作出适当让利。

如果动力电池和锂电材料二选一的话，我认为动力电池会更好，毕竟接下来盈利还能继续向上修复，其次储能领域的二次成长也更值得期待。

这周高景气板块算是无差别下跌，如果接下来大家想要抄底或者补仓，应该去选择未来可以维持优秀基本面的方向，远离未来基本面可能下行的方向。

前面1-4月下跌的时候，我分析最多的是光伏板块，因为年初的时候就说过，我今年最看好的是光伏板块。

这轮下跌，我跟踪分析比较多的还会是光伏板块，做到有始有终。

周五光伏相比其他高景气板块，算是不错了，至少有一些核心公司是反弹了，比如说逆变器，逆变器我一直想把高抛的低吸回来，但周五直接就反弹了......

但是大家也知道，近期大环境不好，短期可能会出现超跌反弹，但很难很难出现大行情，一定要有足够耐心，尽量把平均成本降低一些，不然买贵了很难熬很难熬！

所以低吸计划就再延后一些，耐心等更便宜的价格到来！

另外，8月太阳能电池组件出口金额出炉，约290.5亿元，同+54.6%，环-8%。

对比今年前7个月：

1月：206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%。

2月：260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%。

3月：262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%。

4月：223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%。

5月：277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%。

6月：301.1亿元，同比增长+104.9%，环比增长+8.4%。

7月：315.7亿元，同比增长+128.4%，环比增长+4.8%。

直接反映了海外需求在8月下降，这也跟海外的一些事件、Z策有关系，导致市场对海外市场预期发生了变化。当然，7-8月是欧洲假期，工人积极性也一般，有业内人士表示9月需求已看到回升。

所以后续如果海外预期没有发生太大变化，那么光伏板块在调整一轮后，会有更快的修复。

如果海外预期发生变化，光伏板块也不必过于悲观，光伏板块还有其他预期差，那就是就是硅料新产能释放后，硅料价格下行，带来国内地面电站加速装机，是利好整个光伏板块的。

这轮下跌，跟今年1-4月下跌时的观点都一样，中长期继续看好光伏板块，调整多一些是机会！

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！