两个利空！突发跳水~

今天大部分高景气板块都迎来了报复性反弹！

希望诗诗最近的文章，可以帮助到大家度过最难熬的那几天，让我的读者朋友别在一个相对低位，或者一个情绪恐慌的时候，去选择不理智的割肉。

大涨的高景气板块，像光伏、风电、储能、汽车智能化这些，今天就不给大家去跟踪了，前面调整的时候我是一直在给大家分析跟踪，一直强调中长期看好。

今天主要说说表现不好的板块，也是我中长期看好的方向，就是动力电池。

动力电池环节今天早上突发跳水，主要就是宁德引起的！

昨晚宁德与永兴C料的项目终止，影响了宁德锂盐自供，再加上锂盐价格再创历史新高，这两个利空导致市场担心动力电池盈利修复会推迟。

市场的预期改变后，宁德以及相关动力电池公司早上集体跳水。

这就类似前段时间的光伏电池片和组件，原本是8月硅料进一步释放，结果因为限电等因素，8月硅料产出不及预期，导致两个环节大调整。

9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，再加上一些事件刺激，调整后的电池片和组件迎来了反弹。

和光伏电池片、组件一样，动力电池环节的盈利修复趋势不会改变，只是时间推迟，继续中长期看好，而且一定要重视储能领域的二次成长。

今天亿纬也跟着跳水，正好我打算把前面高抛的低吸回来，已经提前下单了，结果差一毛没买到，有点可惜！

光伏板块中今天表现最亮眼的就是电池片环节，前面分析过，电池片环节相比组件环节，下半年竞争格局更好，盈利修复更进一步。

今天光伏电池片环节大涨的解读，我在午评里面已经详细分析了，想了解的读者朋友可以关注我的午评！

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光伏板块近期表现最差的应该就是胶膜环节了，比玻璃环节还差！

不过接下来胶膜环节有望迎来边际改善，主要有两点：

1、北溪-1”天然气管道无限期关闭，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行，其中2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%，根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%，EVA供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。 

2、上面也说了，9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，下游装机需求预期向好，硅料产能释放，组件厂开工率提升，胶膜需求环比8月是明显增长。

胶膜环节边际有改善趋势，看看接下来能否修复，观点还是和原来一样，目前这个位置不悲观，别在这个时候割肉。

但是！胶膜环节没必要去补仓，应该把资金留给逻辑更好，基本面更强的细分方向才对。

这些细分方向我平时都在晚评文章、午评文章都有总结！

不少新来的读者朋友问，诗诗有没有小密圈？

有的，是知识星球~我在这里给大家跟踪分析的是板块、细分方向，知识星球里面会有核心公司的跟踪分析。

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