看热闹啦！

又到天桥底下说书时间。

简单回顾一下上周仓位数据。

散户仓位指数80.3%，上升1.43%；

股票基金仓位指数86.66%，上升1.06%；

混合基金仓位指数82.79%，上升1.86%；

截至2022年9月2日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。

上周，仓位数据上升明显，我记得周日公布的时候还有一位读者说，仓位数据上升这么多，这周危险了。

果然，沪深300指数跌超2%+，全A指数跌近2%。

来自天桥下老司机的观察。

……

今年的市场，开年就急跌，然后市场前面那一波反弹是给你希望，大家加钱进场，然后反杀，最后开始绝望。

大概就是这样，把人气搞没了。

看热闹的人没了，这几天，市场进行进入缩量阴跌的味道，全A成交额7400+亿，已经缩量到今年前期3、4月杀跌时的极至地量级别。

一般而言，地量与地价相互印证后，会有反弹，但弹的高度，这是比较大的问号？

我们还是习惯的看下沪深300指数的情况，圈圈中的两个位置，就是去年调整至今，极至缩量的信号。

沪深300弱，大概也能猜到消费弱了。

这波中秋白酒行情，分化还是挺严重，一些中高端酒备货情况还可以，但有一些实在是带不动了，这也反馈在股价中。再加上，这几天疫情再次干扰了几个一二线城市，再次击溃消费的信息。

所以，软趴趴的。

跌下来也好，我可以继续定投消费基金组合。以1-2年埋伏收集筹码，第3年收获的心态来做长线投资。

有想跟投我关注的消费基金组合，可以按下方的图进行操作。

……

昨天，在雪球也顺便抛了一个思考，如下：

近些年来，供给侧改革方向来思考，已经发生了白酒，煤业，集中度显著提升的现象，也就是龙头企业会受益于集中度提升，而业绩走好，并且获得资本市场的认可，股价不断上涨。

那么这种现象，在当前非常困难的地产行业之中会不会发生？未来是否房地产的份额集中度都会向央企或者优质的国企地产公司上集中？

从而引发本市场对剩下的这些龙头股的认可？

从互动的思考来看，有认同这样的逻辑的，也有不认可的。

不认可上述逻辑的，我简单收集并总结了一下：

1、地产行业的利润率没有白酒，煤炭好；

2、现金流没那么优秀；

3、长期需求的减少；

我个人看法，摆事实，其实，从跟踪的情况看，央企最强的地产公司在股价上在一定程度上已经包括了集中度提升的估值了。但确实是，地产始终是一个周期产物，这个周期松完之后，未来一调控紧了，这些方向还是会跌。那么，持股体验未必有白酒那么好。

有想法，待求证。先做好9、10月份这波地产及地产后产业链的逻辑。

……

夏秋之季，水果成熟不少。有一些读者朋友又联系我，帮他们卖自己老家的特产了。有陕西的徐香、翠香猕猴桃，还有湖南苗乡梨，果子我都自己尝过，新鲜，清甜。

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一切还是辣么Perfect！