注意，上面喊话了！

上周指数大跌，希望新的一周，我们都能被市场温柔以待。

周末看了下，消息挺多，发酵最热的应该是天然气继续涨价，但我们注意到，天然气龙头德龙H能已经6板、二次异动。

而最近一段时间，高标二次异动后就会断板（比如川润G份、深纺.织A等），所以天然气还是谨慎些，等分歧过后再看。

相比之下，还是另一条消息比较吸引局长眼球，那就是上面发话说：未来几个月的物.价水平会上升。

这可是来自管.方的预测，基本可以把它当作事实，那么我们来思考下，为什么物.价会上涨？

对此，上面把它归因于输入性通.胀：

简单理解就是，外围受冲突以及高温干旱的影响，物.价暴涨，而郭内也需要从外面进口部分产品，进而导致郭内相关产品价格上涨。

比如郭内每年需要进口相当量的乳制品，这里面从法郭的进口量排第四，而最近法郭因为干旱，牛奶已经满足不了本郭的需求，更别提外供了。

由此判断，未来几个月牛奶可能会涨价，反映到二级市场，乳业相关企业大概率会迎来一波炒作。

而且从盘面来看，市场高低切明显，高位的风光储不断杀跌，反而是低位的大消费表现不错，比如黑Z麻（次高标），也是该防守一下了。

而乳业已经调整了一年，板块估值来到历史极低水平（再跌10%就来到18年的最低水平），向下空间不大，向上却有催化，值得重视。

这里面，原奶自供比例越高的企业越受益，这点好理解吧，局长翻了一圈，在已披露原奶自供比例的企业中：

天润G业排第一（100%，一字板），其次则是庄园M场，原奶自供比例高达70%。

明天要是大消费情绪还可以的话（黑Z麻晋级、天润没有负反馈），可以考虑庄园M场。

白酒板块的业绩也披露的差不多了，虽然舍得一度爆雷，但其它企业普遍好于预期，比如泸州L窖二季度净利润增速29%，和Y情前水平相当。

而且白酒的传统旺季中秋和郭庆马上就来了，叠加Y情得到控制，白酒可能迎来修复，感兴趣的可以去挖下。

慕容浪子

任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！

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