大佬下场...信息量很大

周五光伏板块被捅死了一大片，估计很多人没想到前脚还好好的，后脚菊花就被狠狠的捅了一下，卖方周末加班加点在那帮忙擦屁股，也不知道效果如何。

这事儿你们应该都有了解，但具体是怎么回事，还有些人云里雾里，我简单解释下。主要原因有两块，通威的电话会议，外加一则中标公告。

通威的那场电话会议我事后专门复听了，信息量很大，挑两个关键点捋下。

第一，通威对未来两年硅料的需求非常乐观，并且表示明年硅料价格还会维持在20w以上。这个表态分量很重，要知道之前有相当多的卖方认为硅料价格会在今年的三四季度出现拐点...

第二，通威对TOPCON扩产很谨慎，认为这个路线可能存在问题，另外表示HJT可能还需要两年才能落地。以至于这两条不同技术路线的N型光伏电池领跌板块。

另一个大跌的是组件，因为华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威报价全场最低，而且明显要低出其他厂商。大白话讲，就是通威亲自下场，来抢下游生意，类似的事儿前段时间才刚在电车的中游发生...

事后卖方解释了很多，例如组件市场足够大，通威的加入更多是清扫二三线的市场份额，不会对于前几大组件厂商造成冲击。还有品牌效应，国内外市场不同等等措辞。

其实通威打算做组件已经吹风有一段时间，但是这么低的报价，明摆着是打算用硅料利润来弥补组件端低价打开市场，光伏行业又是出了名的卷。

就在大跌的前夜，恰好是电力设备的总市值超过银行的日子，离大谱是我的真实感受，作为硅料产能、电池片产能全球第一的厂商，通威能不能成那个打败魔法的魔法，拭目以待。

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市场这头，下周五年期LPR调降会是比较重要的观测点，不管降还是不降，都得多看看地产、金融板块之后几天的表现，如果能够连续走强的话，市场的格局就要出现一定变化了。

但是完全从小盘股切到大盘股，或者是成长股切到价值股，我觉得概率不高，下半年的市场风格会更均衡一些。还得提醒的是，最近对小盘股，或者说是题材股要谨慎，热点题材和个股都有不好的迹象。

形象一点比喻，就是肉体还在这，但抓不到魂了，这代表可能会有比较大的调整幅度出现。当然目前市场的流动性仍然非常充裕，国债收益率、股债性价比都可以看出，调整完之后题材再次活跃那也是有可能的。

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