鬼故事...又来了

今天有两个鬼故事。

第一个是东北一哥长春高新突然闪崩跌停，被机构狠狠的按在地板上摩擦，原因是盘中传出来张浙江第三批药品集采的小表格，生长激素正好就在这个名单里头。

盘后相关人员就做了澄清，目前集采只有一份征求意见稿，并没有其他的文件。翻译过来的意思就是指，那张小表格是假的。

昨天正好有人问我对医药的看法，在我看来，医药整个行业在经历过一轮又一轮的集采之后，把能吐的泡沫都已经吐干净了，现在如果再跌那就是呕血的状态。

虽然医药行业大概率已经见到了大底，但是集采仍然是一座压力非常大的大山，你们要清楚，它并不是一个市场化的行为，这就相当于去年被打掉的教培行业，但是又没到那么严重的地步。

往后来看，医药行业要走好可能只有两个选项，一是集采带来的压力有边际缓解，二是市场整体估值水平都在走高，靠风险偏好的提升来带动。

......

第二个鬼故事是，有传闻恩捷股份带头打起了价格战，宁王也在降低全行业的加工费，另外由于宁王排产不及预期，正极相关公司也在跟着降低三季度的排产。

锂电高昂的上游成本是今年行业的主旋律，电车作为可选消费，已经有过不同程度的涨价，但是价格传导终究是非常有限，下游车企利润空间被压缩之后，中游的压力也很难再向下传导。

相反的是，光伏、储能等因为海外需求的影响，对价格敏感度并不会很高，下游承受力也相对比较好。这也是为什么去年新能源的几大巨头，现在也就剩下风光储还能看上两眼。

但是要我说，电力设备的总市值超过银行，就有点离大谱了...

就这么瞎干下去，可能只有魔法才能打败魔法。

走在桥水的猫

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