开始！进场！

复盘昨日行情表现，培育钻石、硅能源和钙钛矿电池板块领涨市场，数字货币、鸿蒙和计算机设备板块领跌，截止收盘，大盘跌0.02%，创业板涨1.03%。

钧达股份再次涨停！

大侠在文章和训练营也多次强调电池片的逻辑，上游成本下降，利润率转移至下游，利好电池片和组件环节。

而市场每次交易硅料下跌，电池片行情总比组件强。

主要因为电池片利润传导比组件更顺畅，组件价格太高会直接影响下游装机，所以要考虑到终端对涨价的接受程度。

据最新消息，电池片上周延续涨价趋势，这两年光伏产业链利润集中在上游硅料和硅片，导致下游电池和组件厂商扩产积极性不高。

电池片新技术带来降本增效，市场需求主要以大尺寸电池片为主，一方面传统电池片产能有限，另一方面新技术迫使传统产能加速转型。

在需求暴增的背景下，供给端受限叠加新技术的成熟，下半年到年底，大尺寸电池片仍将维持量利齐升的格局。

大侠继续看好电池片龙头爱旭股份和钧达股份，弹性优选后者。

TCL中环涨停！

经过一段时间的洗盘，终于重整旗鼓，但我认为中环目前缺少持续大涨的动力，除非有业绩报的配合催化。

近期硅片基本面并无异样，中环却走出“独立行情”，虽然这两天有消息催化，但持续性终归有限。

具体分析涨停原因：

1.中环认购MAXN公司发行的可转债，入局组件市场；

2.员工持股计划落地，市场普遍看好；

3.石英砂紧缺问题再次凸显，中环的海外石英砂保供能力较强。

MAXN公司是全球知名的组件龙头产商，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。

中环布局产业链上下游，通过投资形式入局下游组件，市场认为，此举有望提高中环在产业链上下游资源整合的能力。

而重点需要关注石英砂环节，近期石英砂紧缺问题再次凸显，石英砂价格持续走高，最核心的问题是国内供给端受限。

石英砂今明两年没有新增产能，随着明年硅料释放下游需求暴增，石英砂供需紧张局面有望持续加剧。

中环锁定海外35%的石英砂供应量，保供能力明显强于二三线产商，成本差距持续加大。

一方面石英砂保供能力强，另一方面具备产业链上下游资源整合的能力，大侠继续看好此位置的TCL中环。

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聊聊最近训练营的操作机会。

上周大侠明确提示亿纬锂能的进场机会，果然如我预期，60日线触底反弹，当日暴涨超8%！跟上的朋友来报个喜哈！

一方面锂电补涨需求，另一方面是锂电产商公布超预期中报。

锂电产商孚能科技发布超预期中报，孚能科技22Q2实现营业收入36.9亿元，同比增长624%。

相较于一季度不仅明确放量，利润率也同步抬升，有效验证了在锂电利润率转移的逻辑下，Q2业绩反转的事实。

而锂电后期逻辑主要看储能业务增长和碳酸锂价格下行，所以必须优先关注储能业务占比较高的锂电产商。

大侠认为，亿纬锂能同时踩在锂电和储能电池双赛道，稳定性和弹性俱佳，以目前位置来看，具备绝对性价比，可以中长线继续持有。

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针对训练营问题，统一回复：

近期平台的系统问题已进入收尾，但近期监管趋严，由于合规性问题，所以暂时对训练营进行封闭式管理。

我也想尽快开通订阅通道给到大家，也省得有些热心朋友持续“私信轰炸”，但总算更新了信息，系统问题已经基本解决。

训练营的开放，已进入倒数阶段，大家可以期待一波训练营的新气象哈！

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。