当你还在怀疑，别人已经干三波了

【重要提示】本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例，绝非买卖建议。股市有风险，投资需谨慎。

我最近有一个非常深刻的感受：

不去担忧大盘，不去担忧系统性风险之后，整个人在交易上轻松了很多。

原因很简单：不管整体行情是好还是坏，结构性行情始终在演绎。

对于很多主线趋势票，可以理解为：大盘跌的时候，它是自身正常回调，大盘反弹它又是新一波的新高。

所以，选中那个结构性方向，比看大盘重要多了。

当然，另一方面，大盘整体性回调并不是不会来了。而是，努力在结构性还在的时候，积极做，做出利润去抵消那个可能存在的“戈多”。

然后结构性方向在哪里？

储能？半导体？光伏？

这个话题我之前谈过，这些都不是主线，当下的主线是：以主线板块为主的，强趋势抱团票。（尤其以20厘米为主）

之前说过，8月份的主线就是局部的趋势抱团。

多看看这几周的涨幅前20吧，基本都是一些反复活跃的主流板块里的小支线抱团票。

甚至一些主流板块里的老票已经很久没涨了。

对比储能的派能科技和科信技术，近期的走势差别；

对比光伏的京山轻机和沐邦高科的走势差别。

所以，主流不是某个具体板块，而是前期主流板块里的新小支线强趋势抱团。

到这份上，不是能不能买的问题，而是你信不信的问题。

当你在反复怀疑和犹豫的时候，别人已经在里面，几进几出，说真香了。

另一方面：最近很多大消息，但是我认为，最可能有后续影响的，应该是高温。

全球性的高温，这是自然异常，后续必然会引起各种底层产业链的变化。这种影响是深远的，穿越一切地域，国家概念的。

这在下半年应该需要更加留意。

还有一个小话题：周末看了一篇文章，大概是说，全球很多车企，在中国的销量降低的背景下，利润继续大增。

从而得出一个结论：中国市场，中国需求并没有想象中那么重要。

这是一个很重要的事情，但是结论我认为是不对的。重点不在于中国需求重不重要，重点在于：接下来，全球化市场，是我们产业结构升级很重要的一个方向。

未来的超级大牛股应该是在什么领域出现，应该是国内基本盘强大，出海探索成功的公司里出现。尤其是以自己的终端品牌打开国际市场的公司。

包括，当下最火的新能源车，下一波真正的大升浪，应该是看哪一家车企成功在海外立住品牌。

想想，这也是一个过程：无论是日本的丰田，还是美国的可口可乐，超级公司都经历了从（国家）区域成功扩张为国际化巨头的过程。

A股一直有一个魔咒，谁挑战茅台的地位谁死得很惨。因为在国内市场，没有任何一家企业可以做到匹敌茅台这样的行业地位。

而最可能的突破点就是：国际化。

毕竟，（白酒）茅台最大的缺陷也是：它目前为止没能像威士忌一样变成全球化的饮品。

而，这是所有中国企业下一个阶段，最重要的突破点。国际化，是存量厮杀格局下的一个最最最重要的增量突破。

包括光伏逻辑之所以这么长，不也是因为他们实现了（接近）全球化的供应么。印度市场不好了，欧洲补上了，欧洲没增量，美国市场补上了。

甚至可以下一个结论：哪个行业实现终端产品的国际化，那么整个行业的估值逻辑就会被重塑。毕竟，天花板被打开了呀。

今日强趋势股梳理：

工业硅：合盛硅业

激光设备：英诺激光

欧洲风电：北方国际

pet铜箔：宝明科技

第三代半导体：东尼电子

PVA：皖维高新

车灯：佛山照明

光伏膜：明冠新材

煤炭：兖矿能源

(这是每日复盘新增加的一个板块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日题材梳理：

支撑指数的主要板块

1）绿色电力

川润股份，泰嘉股份，科士达，科华数据，江苏阳光，翔鹭钨业，沐邦高科，日出东方；同飞股份

2）芯片半导体

东晶电子，华映科技，新湖中宝，柘中股份，文一科技，东尼电子

3）新能源车

兴业科技，西藏珠峰，飞龙股份，宝明科技，德新交运

4）机器人

宇环数控，中京电子，万润科技

今日北向资金净买入 10.87  亿