舒服，涨停了！

在写今天文章前，小韭先做个调查，大家是否用过可穿戴设备，对可穿戴设备又是一个什么观点呢？

以小韭为例，2020年疫情期间小韭居家时入手了switch的健身环大冒险，如今已经通关了。小韭接触过帕梅拉、划船机、健身环，也去过超级猩猩、健身房，给我的感觉是健身环更适合一家人运动。

每个人都可以开一个账号，大家可以比比谁的运动强度更大、消耗卡路里更多、锻炼时间更久、通过的关卡最多...能够比较的项目太多了，妥妥激起胜负欲

除了健身环以外，小韭在商场里花几十块钱体验过VR设备。我自己感觉眩晕感不是特别强烈，但很多人都说头盔特别重，戴久了会头晕。

因此，VR设备虽然已经商业化很多年了，但一直不温不火，此前Meta下调出货量指引更是让歌尔股份股价大跌。

但下个月底有一款VR产品，可能会颠覆现有行业。这款VR产品就是Pico 4。

7月底，美国FCC的一份文件揭示了Pico 4的命名以及相关产品功能信息。

从文件中可以看到，Pico 4采用了Pancake镜头，该镜头缩短了镜头与显示器之间的距离。

相比Meta Quest 2的菲涅尔透镜，Pancake光学方案在镜片厚度和成像质量上都有着更加明显的优势，它能够在减少镜片厚度的同时，带来更高的清晰度、更大的视场角和更小的畸变。这意味着用户戴起来更舒服，视觉体验也会好很多。

今天消费电子板块大涨，也是因为市场对Pico 4的关注度提升，毕竟这么一款物美价廉的新品，谁不爱呢？

每年三季度都是消费电子旺季，一旦市场有潜在爆款出现，市场就会打入这个预期。

就像2019年是消费电子大年，立讯几乎涨了一整年，从三季度初开始股价更是一路加速上涨，一直涨到年底。5G、中报、Airpods2，都形成了立讯股价向上的催化。

但是今年消费电子就从香饽饽变成了狗不理，一方面是疫情、战争导致手机出货量暴跌，iphone是为数不多能保持增长的品牌。

另一方面消费电子是创新驱动型板块，只有产品创新才可能带动板块上涨。而最近两年消费电子创新力度显著下滑，市场缺少爆品。

这导致立讯精密今年来回调超过20%。小韭是去年年底买入的立讯，从一开始盈利接近20%到一度浮亏30%，再到现在的回本，坐了一个大大的过山车。

坦白说，立讯从1月底一直阴跌到4月底的阶段，小韭也很煎熬。煎熬的点在于华为造车、MR这些催化早在年初就已经在普及，但市场就是不认可。

但在5月初小康等整车板块上涨时，立讯也沾到了华为造车的催化涨了一波；

8月初至今，市场对VR设备预期不断加强，再加上中报和定增即将落地，立讯关注度逐步提升。

催化还是那些催化，但股价上涨需要天时地利人和，催化时点未到，股价也难涨。

很多朋友时不时会吐槽，买了一家公司，明明逻辑挺顺、业绩挺好的，股价就是不涨，甚至还持续阴跌。

小韭挨过打，又吃过肉，作为“过来人”谈谈内心想法：

1）任何一只个股大部分时间走势都不会很流畅，买了后就阴跌是常态。分散持仓，能让自己在阴跌时心态更平稳。心态稳了，投资才可能上一个台阶。

比如小韭即使再看好，单票仓位也不会超过20%。不求短期爆发力，但求细水长流。

2）股价上涨三要素“逻辑”、“业绩”、“催化”缺一不可，“逻辑”、“业绩”可以靠平时研究积累，“催化”需要靠紧密跟踪才能发现，有了“催化”后股价上涨会更流畅。

试问有多少朋友看过立讯的每一个调研公告，有没有思考过立讯年初一系列公告背后的目的？

3）人弃我取，人取我予。既然知道未来有增长点，估值又很便宜，市场短期不认可是好事，反而给了抄底机会。

比如小韭是在7月中旬再度开始加仓立讯的，当时市场关注焦点还在机器人、一体化压铸等板块，忽略了底部板块未来的催化。

希望小韭的一些心得，能对大家有帮助。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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