继续等待！！！

原创：佚名   脱水研报小组   2022-08-10 - 小 + 大

‍ ‍大家好，我是脱水研报小组的老钱。 中午有个影响因素忘记提了——今晚老美出CPI数据。虽然比较普遍的观点是CPI数据应该回落了，但为了以防万一，资金今天肯定还是会有浓重的避险情绪。 如果这一数据如期见顶回落，那么明天理应有修复。如果没有......老钱还是觉得指数这里没有持续性大跌的内生动能，要是真出现大跌，倾向于勇敢低吸。 明天的修复，大概还是眼下几个题材转风车。你方唱罢我登场，除了题材龙头之外，后排毫无持续性可言。 所以，要不头铁上龙头，买大港，买奥维通信，要么就只能小仓位埋伏轮动题材中图形、股性较好的个股，等风来。 中间区域，也就是各位平时喜欢去玩耍的那些中位股，是大面的源泉。尤其是最近这样的快速轮动，但凡有“龙头涨太多了，这个涨得少”的想法，就会亏损、甚至暴亏。 总的来说，接下来，老钱还是倾向于等待，等待指数反转、题材共振，走出主线来，然后推仓位猛干。 对于新主线，个人继续看好芯片半导体+军工。前者偏情绪，后者走趋势。 国内的芯片半导体企业，从技术水平、盈利能力方面来说，和国际大厂相比就是垃圾。浮夸的估值、落后的技术，简直是价投的对立面。 但是，它们的价值并非企业本身的质地。它们本身的存在、以及它们发展壮大的必要性，才是它们的价值。 所以，对待芯片半导体，不看业绩，看哪个方向是自主可控方向中重要的、哪个方向是我们国产替代空间最大的。 这是宏大的情绪炒作。宏大代表也能走出周期来，情绪代表走的时候也会很快。 而至于军工，实属无奈之后的偷懒选择。没有找到确定性的超额收益，只能躺好了。 就这样，今天都是划水的废话，我们明天见。 ‍ ‍

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