国产化和新材料，要抓稳抓紧

行情仍旧是电风扇行情。

今天轮到军工转。

国台和国新办联合发表了《台湾问题与新时代中国统一事业》的白皮书。

整体上就是讲道理，摆事实，指方针，打“谋独”。

最重要的话是——我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。

所以北向资金又是一路向下逃离的走势。

老美的芯片法案落地，昨天尾盘很多资金抢先手，为的就是这个目的。整体公开的文件看，跟之前一样，并没有超预期的“打压”措施。

从10nm设备限制出口扩展到14nm出口。

考验国产化，真正的时候到了。

有意思的是，昨晚大基金继续反腐，态度已经很明显了。

任何阻挡我们自主发展半导体芯片等高精尖技术的，无论是外部势力，还是内部蛀虫，统统都要清理掉。

所以还有不少资金在强博弈。

除了先进封装之外，重视中上游设备材料端的机会。

碳化硅、光刻胶、半导体上游设备（离子机等）......

新材料仍是市场最强暗线推动因素，名字是××新材的都是加分项，要足够重视。

挖掘叠加方向有几个选择，一是光伏上游的，二是军工上游，三是化工类的。前两者适合一般投资者，后者考验专业程度，化工知识储备，很有难度。

前两者，够用了。

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