逻辑突变！直接反弹，目标30%~

今天风电板块大涨，午评详细跟踪分析了风电行业，这里就不再复述了，想了解的话可以看我今天的午评文章。

昨天比较多人提问，不对，应该说一直都有人问胶膜环节！

胶膜龙头在6月底一直往下跌，有关注我午评的读者朋友应该知道，那个时候我还补仓了。

在6月30日的晚评详细分析了胶膜行业格局、上游原材料对业绩的影响，最后还给了一个类比结论：

今天胶膜龙头直接涨停，胶膜龙二上涨近15%，是因为逻辑突然发生了变化！

前面我分析过，8月硅料释放量对比7月将会有明显提升，7月底的时候就有资金提前打预期，去买电池片、组件两个盈利修复环节。

近期有资金再次打预期，随着硅料新产能逐步释放，组件产量增长拉动胶膜需求增长，胶膜环节行业格局有望发生改变，产能不会大幅过剩，并带动成本传导能力、出货量增速提升。

最重要的一点，就是按照行业跟踪，胶膜上游原材料EVA会持续紧缺，紧缺甚至会持续到2023年，这会让胶膜产能释放低于预期，并且供货渠道将成为龙头企业的核心壁垒。

这就让胶膜环节也出现了预期差，类似前面的硅片环节，市场担心扩产太夸张，未来出现价格战，走势比较弱。

但因为前段时间硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一定观望态度，各尺寸硅片环节供需紧俏，产能释放低于预期，这让拥有石英砂保供的中环直接反弹30%，创下新高。

胶膜环节基本面边际得到改善，接下来看看能不能向上反弹30%吧！

除了胶膜，光伏板块其他细分方向也是大涨的，主要就是欧洲天然气大涨，还有德国电价又创了历史新纪录。

据国际能源署预测，欧洲电价将在即将到来的冬天大幅上涨，因此欧洲对光储需求依然强筋，光伏、储能板块继续看好。

光伏板块看好的依然是前面反复提到的逆变器、组件、电池片、设备。储能板块看好价值量占比高的电芯以及储能变流器。

yi情还没有控制住，病例还在增加，消费复苏还在继续调整，但今天免税龙头反弹了，一方面这轮跌的比较多，一方面是海南表示8月12日前要实现社会面清零。

等海南yi情控制住后，航班增多、旅游人数增多，相信免税龙头还会进一步修复，这轮调整比较多的旅游景点、酒店餐饮也会有波段修复机会。

相比之下，拉长时间看，我还是会更看好传统消费和具有消费属性的医疗，今天补了一点消费医疗，具体哪家公司，今天午评有提到。

但因为yi情反反复复，以及上面之前的表态，消费复苏向上修复空间、爆发力等，肯定不如高景气板块了，还是要注意配置比例，以及配置优先级！

就拿昨天的风电和今天的消费复苏相比，二选一的情况下，我自己肯定是先选风电的！

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谢谢各位读者朋友对诗诗的支持，再次感谢大家！