今晚疯传...圈内最大的丑闻

和周末热火朝天，一副要迎风尿三丈的气势相比，半导体这个局面只能说是把尿撒在了裤子上...当然我今天上来也看到有些留言说昨晚泼冷水的很多，你们真别觉得有啥，说明大家都是好人。

半导体高开低走后，资金又开始了到处乱窜，有去军工的，有去新能源的，也有干工业机器人的。琢磨来琢磨去，会发现市场整体风格还是延续了成长，虽然中间一度有价值风格穿插，但不管是新能源，还是近期新概念、小作文的炒作，都是成长风格的延续。

昨晚那篇文章里头，咱们讲了目前的宏观环境确实是有利于成长股，但是市场的喜好也发生了一定变化。前两个月要想涨的好，就必须要沾上风光电这些新能源，但现在其实已经有点可以涨出了自己的一些逻辑。

比如工业机器人、半导体，还有军工等等，这些的底层逻辑都属于泛高端制造的行业，就连新能源也可以算在里头。但市场预期已经发生了转向，从“需要业绩”走到了“不一定需要业绩”的口子上。

打个比方，新能源目前已经跨过了超预期的阶段，每一次季报他都要经历一次业绩的考验，而大部分新能源的估值都相当高了，这意味着大型的β行情大概率结束了，当然可能会有些细分公司业绩都会跟得上，但这是α行情。

但不管是工业机器人，还是这两天的半导体，市场的进攻路线开始往未来预期来操作，讲的俗套一点，就是在炒题材、炒概念、炒小作文。

而三季度可预见的是，经济可能还没有明显起来，但宏观的流动性充裕，利率政策也没有收紧的趋势，这样的环境下，恰恰会有利于这种炒题材的方式，不排除这里面会有比较多的交易型机会。

这块内容，你们可以多参考隔壁小西，他的公众号我贴下面了。

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