 |
|
|
免责声明：1.股市有风险，入市需谨慎；2.本文仅为城哥个人交易思路记录留存，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作，盈亏自负；3. 不要做除了股票以外任何投资，”万人建仓“不可信，不要去任何xx平台投资，99.9%是骗子！4.偶有广告由第三方提供，内容仅供参考，请自行甄别！ 欢迎新朋友关注城哥 请把城哥设置星标置顶+添加到桌面 交易日晚上20：16分发文 盘面拆解 战友们晚上好，我是城哥。 今天开盘芯片半导体就迎来了分化，渣男属性表现的淋漓尽致，从芯片分化出来的资金回流了风光储，机器人，汽车零部件等前期热门题材，虽然在预期之内，但这样就代表芯片半导体走完吗？ 这里依然是盯着大港股份和华大九天，板块盯着科创板。 芯片半导体除了补涨的逻辑之外，还有一个迫于眉睫的逻辑就是国产替代。 7月20日，美国参议院通过了芯片法案，该法案包括对其本土半导体行业高达520亿美元拨款和补贴，旨在鼓励英特尔、格芯、三星、台积电等企业在美国本土设立工厂。 如果制造端转移至美国的话，那未来在设备、材料以及整个制造环节对内地厂商的限制将会更大，未来内地厂商有可能面临买不到光刻机，甚至有可能买不到基础的晶圆材料。 半导体从晶圆制造，一直到后续的封装测试，每个过程都需要大量的设备和材料，在现有的技术体系中，任何一个环节缺位都无法实现整个流程。 比如我国要实现28nm全流程国产化替代，只要一个环节卡住，整个流水线就走不下去，特别是光刻机，一直是最大的痛，也因此可以看到我们对阿斯麦既恨又爱。 众所周知，芯片制造遵循的是摩尔定律，即集成电路上可容纳的元器件数量每隔18至24个月就会增加一倍，也就意味着相应的芯片制程会不断缩小。 因此对于芯片制造厂商来说，谁能在对手之前研发出最新的工艺制程，就能在对手赶上之前赚到超额的利润。 但是芯片本质上是一个烧钱的行业，这里就容易产生悖论了，比如蚀刻设备，我们没有老美不卖给我们，我们重金投入，攻关搞定了，老美马上过来，他要卖给我们，而且他的设备质量高，价格低廉。 那么，我们这个过程中的重金，怎么投入？谁来投入？ 当下的确有困局有难题，不过我相信我们国家有大战略能解决。 特别是此时此刻，随着中美在芯片产业上的博弈进一步加强，势必导致不得不把市场向国产EDA倾斜。 而EDA产业因目前国产企业仅占5%空间，有高达95%的空间存在替代可能性，因此，EDA领域国产替代潜力巨大。 今天分歧奶了一点华大九大，明天看看华大九天和大港股份能不能把资金带回来了。 对于指数的问题，可以参与上周五文章的观点： 另外再次提醒战友们谨慎去高标接力，昨晚的文章已经提示过一次了： 上周五的最高板绿康生化今天直接一字闷杀，上周五不及预期的天沃科技今天开盘再度被核在跌停板上，所以对于高标大港股份我也没有参与，更多的是看它作为板块情绪的表现。 不过芯片半导体低位的可以看一下康强电子，同兴达。机器人留意一下鸣志电器，光伏TOPCon电池：钧达股份。 最后新来的战友可以多看看城哥以前写的干货，城哥整理了干货合集附在下面，方便大家查阅，点击下方蓝色链接就可以阅读了！ 具体的逻辑与介入思路见城哥早盘号分享，城哥全网独家早盘策略号位置如下！👇点击关注前往！盈线系统为战友们保驾护航！ 孤城策略 城哥早盘策略号 公众号 战友们有什么问题在评论区留言。 温馨提示：目前微信公众号平台改变了推送机制，凡是点“赞”，点“在看”，添加过“星标”的战友，都会优先接收到城哥的文章推送。不然系统会认为你对文章不感兴趣，就会延迟推送，甚至不推送，所以在战友们在读完文章后，还麻烦顺手点以下“在看”和“赞”。 |
上一篇：上车就涨，还可以继续！
下一篇：复盘选了2支。。
孤城古北路 的最新文章：
2022-09-27
2022-09-25
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-07
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01
2022-08-31
职业投资人。
微信扫描上方二维码进行订阅。