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—————————— 1、监管再加强。周末，深J所再次加强对纯情绪炒作的监G，这次重点是高转股溢价率的转债，无疑利空，这块短期就少碰，特别爱隔夜的铁子。
2、周末爆吹的半导体芯片。 这个板块周三周四异动，周五卡位新能源 新能车 机器人等杀跌的老周期而全部爆发，收盘板块近三十家涨停，直接高潮。 ![]()
由于炒作逻辑，更多是近期两岸及老M芯片法案事件刺激下的国产替代预期（19，21年也炒过），除了细分的EDA，整体并非行业绩景气度释放，所以短期暂看情绪炒作为主。特别在当前弱势的指数环境，以及近期疫情反复不定下，这种体量的板块想持续飞奔，挺难。![]()
明日，大港、华大等几个前排没有两个及以上开一字，就低于预期。但周五已高潮，首波强分歧的时间近在眼前，最快明下午，最晚下周二上午。
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所以，若无先手，考虑到买完次日谁接的问题，明日不是个好的追高点。个人手里周四卖飞、周五又拿回的大港（逻辑周五午报有讲），也会视盘面超or低于预期，锁仓or兑现为主。 真正的主线题材，往往在分歧中不断走强，上车机会绝不止一次，芯片半导体若真强，无先手可等待这波强分歧后，再明显转一致走强的点介入即可。![]() 另一点，后面若成真主线，要炒，观察炒新（3年解禁潮在即+19年未炒过的科创/创业板等）少炒旧（老的华天等封测四小龙）的现象是否延续。3、若芯片半导体不能站稳新绝对主线，那么题材上，预计8月就会是新老事物轮动的震荡跷跷板无主线行情。像机器人这种事件预期暂未打完的，巨轮、中大明确破位走A前，板块正常就还会有资金炒。但目前弱市，接下来要玩，不只机器人，其他短期超跌的，都更考虑对高盈亏比点的把握：如超短接力，在于突发冰点的左侧防守反击。稳点，担心日内冲高回落吃面，还是盘中快进快出or分时波段低吸撸相关转债来过渡。![]() 周五芯片虽领涨全场，但整体超短情绪一般，周期依旧中底位混沌试错期，连板高度4板可上可下，明日两种走势，要么逼空，要么强分歧。具体，盯紧大面数，大港/多伦，南工/华西等2板池为代表整体梯队封单量与承接（低or超预期），巨轮/中大等老抱团高标及指数是否修复or再跌出大冰点即可：一、新的小周期上升，强点逼空。应表现为开盘大港，承接良好，明确表态，强势晋级；大面数修复至低位；连板梯队、高标抱团良性分化，连板数大肉数共振上升。1、大港大单一字明显难砸开前提下，正常梯队转强接力轻仓试错；次高，分时与地位双重卡位最高时，轻仓跟随次高； 2、周五反核标整体反馈不差下，低位反核无极优质首板品种，分仓/轻仓套利。 二、强分歧，延续中低位混沌。整体表现为大港，封单低于预期，无法晋级or爆量带动性弱次日易补跌；2-3梯队连板盘中一致转分歧负反馈；尾盘大面中高位。芯片分歧，其他方向的达华/中超及以下活口日内估计会尝试卡位，但要开仓，稳点满足梯队连板数突发极冰时，轻仓/控仓做防守反击更妥，或盘中转债打猎。其他：转债流，明日试错点在于盘中预判整体情绪能修复/分歧转一致时的开盘/盘中低吸、板债联动低吸套利点。当前活跃债池： （机器人/情绪债-中大债，芯片-晶瑞/多伦/三超债，盘中正股首板涨停加速相关债套利等）20CM，暂跟踪九天是否再连续超预期、是否出现完整梯队，形成强赚钱效应。 盘面预案就到这，找好自身定位无需都做。明日，先看前排强度是否明显超预期，再考虑是否出手。若只是正常预期or不及预期，依旧非冰点不出手，盘中转债除外。其他风险与机会操作点，分享在下面午盘号/防失联号![]() 一剑镇苍穹 剑门唯一午盘号 一年八倍 热点擒妖！ 160篇原创内容 公众号 ![]()
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