什姐 | 牛市成色即调整过后迎来反包潮，大小账户满仓梭，7月目标翻倍！

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2、刷指数的主力金三胖分化，但各自龙头依然处于涨停or大涨状态，浙商/中银/第一创业/光大/中泰；无锡银行、浙商银行/青农商行；西水/人寿。只要龙头不死，就可断定此调整为良性回调。

金三胖是用来聚集人气冲关指数的，昨天调整分化蓄势，这个位置一旦稳住，再来一波就能冲击18年的高点3587。估计震荡两天后，周五会迎来“牛市周五必涨”定律的走势。

当然，目前A股约4000只股票，想全部走牛那不可能，本轮牛市的剧本就是部分股票会新高又新高的结构性牛市。

3、消息面上，资本市场正式上位。

7日晚，肖钢在浦山讲坛和CF40孙冶方悦读会上表示，党中央从来没有像现在这样重视资本市场，资本市场变革面临三大新形势，中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段，经济增长动力从过去的要素驱动，债务驱动逐步向创新驱动转变，中国经济正经历转型升级，结构优化的关键阶段。

正如之前研判的，资本市场在中国经济发展中的重要空前提升，领导层开始重视资本市场作为经济发展新引擎的必要性。

一个受到重视的资本市场，其指数的涨幅必须迎头而上，而这背后息息相关的就是大金融板块：券商、银行、保险。

大金融板块之所以分化，其背后是连续多日上攻后，资金有盈利兑现的需要，在这里调整蓄势是必要的，也是相对较好的选择。对于分化中的券商板块，给与了更多前排龙头的分歧上车机会。

若不是本轮分化，我怎么敢，又怎么有机会加仓光大证券，若不是本轮分化，早盘怎么能成功切入浙商证券；还有昨日就获得先手，吃了大长腿涨停板的第一创业，今天第一创业继续连板，调整之后的反包潮，真是考验牛市成色的关键点。

4、结构化牛市，操作的机会非常多。从大金融板块出来的部分资金，就有部分流去了题材板块，蓝筹台子已搭好，也该轮到题材唱戏了，重点关注昨日发酵的新题材电子烟

电子烟

1）四川中烟在成都新开了HNB品牌“功夫”，目前仅做体验，店员反馈1年内会放开销售。

这意味着国内HNB产业迎来政策变化，HNB即将合法化，而对应的产业将迎来高速发展的机会。

2）HNB赛道，主要是薄片和香精香料这2个赛道，其弹性相对较大，也意味着比较容易出业绩，容易有超市场预期。另外，烟具赛道，虽然弹性不大，但它也是主要的相关产业链。

3）五大预期差：

第一：HNB不是老电子烟，是新题材

第二：HNB不是老烟草，是时尚潮品
第三：HNB不是小行业，是千亿赛道

第四：HNB不是红海，标的非常集中

第五：HNB政策老是跳票，但最近有变化。

HNB一旦市场放开，对标日韩，烟草薄片、香精至少五倍空间。

传统烟标/包装企业100+家，而HNB上市公司非常稀缺，具体如下：

薄片：集友股份

香精：华宝股份、华宝国际

烟具：劲嘉股份

产业链：田中精机、盈趣科技

烟草概念龙头：陕西金叶

昨日涨停，今日继续连板的有：华宝股份、田中精机、集友股份、陕西金叶、盈趣科技

5、不管市场风格怎么变化，超预期的业绩股总是吃香的，七月恰逢中报密集时间段，所以从这一块做补涨挖掘，市场同样也能给与丰厚的利润。

业绩中报，着重关注一些业绩大超预期的品种，并不一定是利润增加多就是最好，有些上市公司常年业绩优秀，中报业绩公布虽好，但并未大超预期，股价表现也就会中规中矩，不会大超预期。

业绩大超预期的，大家可以从振德医疗、这个票的走势感受一下。

振德医疗：公司公告，预计上半年净利润与去年同期相比将增加9.25亿-9.55亿元，去年同期净利润为6010.5万元。受疫情影响公司防疫类防护用品（主要为口罩、防护服、隔离衣产品）销售大幅度增加，2020年上半年防疫类防护用品实现销售26亿元到27.20亿元，较上年同期增加25.66亿元到26.86亿元。——公司业绩大超预期

昨日公布业绩，且涨幅喜人的有：振德医疗、中广核技、中宠股份、汇川技术、宝信软件、金溢科技、美亚柏科....

6、个人操作及持仓

浙S证券：17.56打板

光D证券：集合竞价24.82加仓一笔，25.6加仓一笔

南大G电：46.8加仓

比Y迪：有耐心的可以持仓装死等100，没耐心的可止盈出局

金H气体：持股待涨，等突破后，会匀出仓位加仓干

沪G产业：早盘41.8，42.2连续加仓2笔，下午有新高突破概率

长电科技：38加仓，下午有涨停反包概率

小账户一直满仓大家都知道的，然而今天，大账户都满仓梭哈干了！

7、索罗斯曾经说过，在市场中所谓的业绩和逻辑都只是一种假象，主力资金不去选择它们，它们就没有任何价值！

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