先进制造！是持续性的大题材

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-08-03 - 小 + 大

要说权谋，我们是全世界民族的祖宗，地球上没人玩得过我们。所以我认为，佩罗西老妖婆是被我们忽悠来的，是激将法。 等佩罗西走了之后，湾湾会被我们弄得很难受，佩罗西事件，不是结束，而是一个新的篇章的开始。 所以昨天晚上，我和很多人一样，确实都浪费时间了。其实问题很简单，从个人到国家，都要知道自己想要什么，以及如何用最优的方式达到目的。 大部分人是无知的，混淆了目标，我们的目标是湾湾，不是美国，至少现在不是。 就像我写公众号，我的目的是不喜欢亏钱，也不愿意我的家人们亏钱，我总是竭尽全力，给大家分享最实用的观点。 今天的板块涨幅榜，军工和芯片自主化霸榜。 军演极限施压，战争准备，军工当然会有一定的预期。但是，相比军工，我更看好芯片，或者说是国产替代。 最近，其实芯片板块持续下跌，原因是芯片、存储器价格都在暴跌，需求疲软，但我认为正是因为价格暴跌，对我们国产替代来讲才是好事。 就像京东方的LED屏幕，当行业进入内卷，利润下滑的时候，国外的一线产生利润下降，他们就没那么多钱投入到科研中，而我们的目的是不被别人卡脖子，可以发挥体制优势，砸钱弯道超车。 生于忧患，死于安乐。想想，当初如果没有贸易战，我们能够下定决心经济转型吗？ 这次老美通货膨胀，经济下滑，加息利空的时候，我们反而可以放水刺激经济，都是因为过去几年的提前准备。 所以，老妖婆飞机落下的时候，只会让我们国内下定准心，加快各项国产替代行业的进程，内循环体制，不要被人卡脖子。 芯片制造只是一方面，我认为未来所有的先进制造大方向，特别一些尽快需要突发发展的，应该都是重点中的重点。 其实，最近两个月，市场主要炒新能源汽车制造，光伏、风电、机器人，这些都是先进制造，大方向没有错，可以说跟今天的芯片逻辑是一样的。 因为现在可能没有其他路可以走，不被卡脖子是最重要的事情，先进制造是生产力的表现。相反，吃喝玩乐这些都可以放一放，所以大消费未来的预期不强。 话又说回来，只有不断追求先进制造，才是追求高景气，高增长，高净利润的行业，这在投资上是正确的逻辑。 盘面上，因为今天芯片和军工受消息面刺激，全面爆发，对老题材，原先趋势的股票形成抽血，所以原有关注的股票出现强分歧，情绪进入冰点。 其实我觉得还好，短线交易，要有纪律和严格的买卖点。破位了，一定要出来，如果觉得趋势还在就继续做多。 就说我今天的操作，早盘止盈襄阳轴承，下午情绪进入冰点，中大l德跳水，我觉得中大是核心龙头，是遇到了强分歧被动跌，所以我就锁仓了。 机器人也是先进制造，大家不要看巨轮z能这种公司的基本面，去看看中大的公司基本面，就知道为啥它的认可度更高。 军工和芯片，芯片的长期国产替代的逻辑当然更好，但短期，我还是继续看好机器人，应该还没走完，汽车、绿电板块，不排除也有反复。 当然，指数杀跌，趋势向下，仓位上要小心应对。破位的股票一定要及时出掉，只做趋势向上的，只做板块的龙头。 中线不行，连板题材，依然还是市场的最大主线。这个阶段，靠本事开饭，能力有限的，也可主动休息观望。

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