下跌就是满仓的机会！

早盘大多数券商直线下跌带动大盘跳水，应该吓到了不少人，好在锂电池、5G板块和游戏板块适时崛起把大盘快速拉回。

行情轮动到锂电池板块合情合理。昨晚，在外围股市不是很好的情况下，锂电池板块整体表现非常突出。

主要原因还是电池级碳酸锂要开始涨价了！根据生意社数据，国内电池级碳酸锂价格昨天上涨了1.25%。

随着南美（碳酸锂原料供给占全球的30%以上）疫情一天比一天严重，未来收缩供给的预期很强，涨价的可能性很大。

另一方面，电动车对碳酸锂的需求则有可能超预期增加。

特斯拉二季度在米国实现产量8.23万辆，交付9.07万辆（竟然同比增长了2.5%，想想米国的疫情堪称奇迹），远远超出市场预期的7万辆左右，由此引爆了特斯拉的股价，4天大涨近40%。

国内的蔚来汽车也不遑多让。蔚来在6月共交付3740辆车，同比增长179%。继5月交付3436辆破纪录后再创新高。与此同时，蔚来第二季度共交付10331辆车，首次实现单季交付数破万，大大超出了市场的预期。

汽车卖得多，引来各路资金疯狂捧场，在美股上市的蔚来汽车更是实现了10个月涨10倍的奇观。

蔚来和特斯拉的疯狂表现催化A股锂电池板块集体大涨也就顺理成章了，已经布局的可以继续持有，没买的不太建议去追高。

今天锂电池这么大涨，和中芯国际的跳水形成了比较大的反差，其实跟它今天开始打新有点关系。

在港股市场中芯国际从涨11%跌到收盘的-8.8%，早盘冲进去的吃了一碗20个点的大面，顺势带动整个中芯国际产业链A股上市公司跳水，颇为打击人气。

有人甚至开始担心“中芯国际该不会是第二个中国石油吧，上市即历史最高点”。

中芯国际决不是第二个中石油（至少芯片产业是我国现在及未来几年最有前途的行业），倒是像第二个京东方。

当年，京东方面对的行业困境不比现在的中芯国际好多少，后来破局之法就是借助资本市场的力量，通过“融资→投入→再融资”的打法坚持逆周期投资，不断进行技术升级与重资产扩张，从而一步一步完成国产替代，并迫使三星、LG逐步放弃LCD液晶面板，即使在最高端的显示屏OLDE领域也是全球前三。

京东方借力资本的打法被证明是成功的。有这个珠玉在前，不排除中芯国际未来复制这条打怪升级之路。

更为关键的是，作为我国芯片产业皇冠上的明珠，作为国内晶圆领域的龙头公司，中芯国际在破解发达国家‘技术卡脖子’和跨国并购几乎不可能的背景下将起到重要意义。资本市场愿意为“融资→投入→再融资”买单，从投资者的热情就可见一斑。

参考京东方A，只要有突破外国技术封锁的希望，很多投资者都愿意贡献出一份薄力。

这不，在京东方上市的前三年里面，股价从最低位置上涨了近12倍。

港股中芯国际估值炒高是决策层愿意看到的（实际上也是南下资金推动的），原来预计募资200亿元左右，股价上去了之后现在可以募资近500亿了，领导很满意。

公开资料显示，中芯国际截至2019年底，于上海、北京等地的生产线投资规划超过1900亿元，当前投资进度约为60%，尚有760亿元亟需解决。

下周，中芯国际登陆科创板之后，高层更愿意看到把中芯国际的股价炒到天上去，越高越好。

因为，“融资→投入→再融资”打法的关键在于融资，而且要融很多很多的钱，而股价越高可以融到的资金也越多(比如同样增发1亿股，30块的股价能募30亿，100块就能募100亿)。

总而言之，担心中芯国际的股价本盘是大可不必的。同样也不用担心中芯国际产业链的公司，至少从景气度来说，整个A股市场无出其右者。

比如，今天收盘兴森科技发布公告，公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利3.68亿元–3.8亿元，比上年同期增长164.83%-173.46%。

业绩这么好的公司，股价可能大跌吗？如果跟随大盘跌下去，那就是加仓的机会。同时预期，紫光国微、长电科技、北方华创、至纯科技等公司的中报业绩大概率也会很好看。

最后说一点感悟，以后大体量的行业头部公司会越来越受欢迎，市场会给龙头公司估值溢价（相对于小公司），比如立讯精密、宁德时代这种，目前行业龙头紫光股份仍处于低估中，没参与的可分次布局，后期大概率走长期趋势。

祝好~~

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