大涨机会！！

复盘周五行情表现，汽车热管理、猪肉和风电设备板块领涨市场，CRO、旅游和医疗服务板块领跌，截止收盘，大盘跌0.89%，创业板跌1.31%。

上周市场的调整分化十分明显，主要以结构性行情为主，资金偏好集中在新能源，光伏是新能源表现最强的分支。

下半年，光伏必须标配，错过这个时机，就错过进入快车道的机会。

原因分为3点：

1.地缘冲突导致能源分配不均，光伏需求暴增；

2.欧洲高电价刺激能源政策超预期，尤其临近冬季天气寒冷，必须加速光伏装机；

3.国内“风光大基地”放量，政策导向装机量大增。

以上均为宏观行业逻辑，以国际形势和政策为导向，光伏逻辑持续强化。

近两年由于上游硅料涨价过甚，暴利带动下，大批硅料产能持续释放，且三季度大概率迎来价格拐点。

而硅料涨价是制约光伏行情的核心，因为上游涨价，产业链下游的成本上涨，导致其利润传导不畅会影响终端需求。

Q3硅料产能集中释放，价格开始下降，届时产业链利润回升，行业层面的需求会持续加大，利好全产业链的发展。

所以，大侠认为有宏观和行业层面的利好支撑，下半年的光伏将迎来全盛时期，目前仍然是一个不错的进场时机。

------------

政治局会议指出，关于新能源部分，表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

这个体系包括了“供给”和“消纳”两个部分。

供给：主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设；

消纳：主要包括了特高压等跨区域输电线路和储能的配套建设，利好风光等新能源、储能和电网建设。

加大建设新能源的供给消纳体系，本质上是扶持新能源上游领域，但近年由于“运动式减碳”现象严重，导致产能过剩。

所以必须对产能承接（消纳），必须加强优化。

供给大家都知道，就不多说了；

至于消纳，通俗理解就是，双十一网购火爆，最终商品能否完整、如时交到消费者手上，取决于快递公司。

譬如光伏开始发电，下面需要电网去做承接，往用电方去传导，“完善仓库和运输链条”，可以尽量避免资源浪费。

而通过近几年政策引导和补贴，部分新能源企业已经尝到甜头了，所以只要政策层面配合，供给问题很好解决。

反倒是消纳，电网电站、储能等硬基础设施，依然需要政策引导，毕竟目前利润大头都集中在上游，下游只能赚体力活的钱。

我国已成为新能源总装机量第一大国，新能源消纳成主要瓶颈问题。

由于风电、光伏发电等具有间歇性、随机性和波动性，因而弃风弃光问题普遍存在。

下一步，大侠猜测政府会将资源倾斜至储能一端，与此相关的储能系统、电池和逆变器都得重点关注；

第二优先级就是电网电站领域，关注国企大运营商以及特高压板块。

具体标的和跟踪逻辑会在训练营提示，大家保持紧密跟踪。

------------

大侠上周在训练营提示的激进机会，江淮汽车提示高位进场，目前处于主升浪的拉升阶段。

跟上江淮的朋友来给我报个喜哈。，这波跟上的朋友盈利都在10%+！

---------

最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。