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原创：佚名 游资宁波桑田路 2022-07-20 - 小 + 大
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声明：我们没有粉丝群，团队成员不会加大家为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不作为任何意义上的推荐，股市有风险、入市需谨慎！！ 一、 1、钒液流电池概念反复活跃 振华股份5天4板，鼎龙文化3天2板，板块持续性比较超预期，攀钢钒钛这种盘子较大的个股从6月30日启动到今天的翻倍，直接给题材打出了高达。 钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望实现装机量的快速增长。乐观场景下，2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。 短线可以盯好振华股份和樊纲钒钛这两个股的分歧机会。 2、军工板块今天走强 铖昌科技2连板，还有江龙船艇、中国卫星、神剑股份、神剑股份、宝塔实业、川大智胜等6只首板股涨停。 从细分上看，北斗方向表现较强，还有叠加海风概念的巨力索具、亚星锚链等。 消息面上，中午午评文章已经分享过，再补充一点，军工国企改革从过去单纯的“资产注入”向“股权激励”等企业经营治理方面延伸，改革内涵更加丰富。展望下半年，预计将持续地兑现改革预期，并将对行情持续催化演绎。 另外，快临近建军节，月底有消息面上利好的预期在，月底前可以将军工列为观察，但军工向来持续性较差，不能追高，及时关注消息面的发酵和板块资金情况去判断，如果想参与，最好等分歧结束的时候去低吸潜伏。标的上，走趋势的贵绳股份重点跟踪。 3、风电板块近期持续活跃 顺发恒业6天5板，今天的反包板很强势，从涨停个股上看，主要以海风方向为主，资金扩散到细分的电缆上，以及其它低位标的。 风电行业后续景气具备较强确定性：一是下半年一般为吊装装机旺季，预计下半年国内风电装机规模有望达45GW，同比增长20%+；二是大宗材料现货价格6月下旬以来出现明显下降，预计风电零部件公司公司盈利能力提升有望在下半年兑现。 另外，风电的碳纤维方向重点关注3连板的惠城科技。 4、鸿蒙3.0分歧震荡 作为昨天火爆的鸿蒙3.0，今天既没有超预期的大涨，也没有出现特别大的分歧，只是小幅震荡分歧，龙头常山北明的北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。 另外，还有个每日互动，积极参与鸿蒙全新生态的建设，个推消息推送SDK可在鸿蒙操作系统上稳定、流畅运行。 这个方向今天没有被高位股带崩，也没有形成太一致的高开低走，而是选择小分歧震荡，盯好龙头的强度和后市资金回流情况。 今天综合来看，市场保持活跃，伴随着中通客车、浙江世宝、金智科技等高位的跌停，市场迎来高低位切换。 指数市场普涨，低位的医美、军工、工业母机等多个板块均有快速的轮动，高位的风光储等上行趋势未变。 昨天尾盘抢筹钒电池的樊纲钒钛资金，今天算是赌赢了，下午钒电池再次弱转强，预计明天钒电池还会继续强势。 二、 钒液流电池是新型储能装置，优势特别明显，比如安全性好、寿命长、功率和容量易放大，比别的技术路线明显有优势，当然，钒液流电池就是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线。 该行业有三大特点，市场规模小、下游消费领域集中、供应端集中度高。 这三大特点使得钒价对于供需失衡呈现出高弹性特征，例如2018年由于钢铁行业用钒量增加，钒价在一年内涨幅超过400%。 钒液流电池未来有望在新型储能技术中实现渗透率的快速提升，不考虑替代的话，预计2025年全球钒供应缺口将达到3.0万吨，2030年缺口将扩大至9.6万吨。显著的供需缺口或刺激钒价再次出现大幅上涨的行情。 上市公司中： 河钢股份，拥有钒产品年产能2.2万吨，位居全球第三，主要钒产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等； 明星电力，目前拥有陕西省杨洼钒矿采矿权一宗，已探明的钒矿石储量973.80万吨，五氧化二钒资源量73315吨； 安宁股份，是攀西地区唯一的61%品位钒钛铁精矿生产企业，公司日前竞拍取得重钢西昌矿业有限公司2.776%股权，标的企业已具备年产钒钛铁精矿220万吨、钛精矿50万吨等的生产能力； 樊纲钒钛，掌握了钒电解液的生产技术，具备继续扩大钒电解液生产规模的实力。 ...... 午评+个股研报公号↓↓
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