惊了！一句话闪崩~

文章开头耽误大家30秒！

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昨天徐翔的前期应莹发文章，表示天齐L业价格已经高估，被不少媒体转载后，今天盘中闪崩跌停，收跌9.16%。

天齐的跳水也把锂资源、锂电板块一起带崩了，公司和行业其实基本面都没太大问题，唯一缺点或许就是最近涨太多了，一有风吹草动，里面盈利的资金就有兑现需求。

对于高景气板块中那些涨幅很夸张的公司，特别是估值溢价很高的公司，我的观点没有变，认为可以高抛一部分了。

就算中长期看好，但公司内在价值还是会回归，绝望杀跌后会补涨，情绪高涨后会回落。

进入7月后，市场整体大环境对比5月、6月有一定回落：

1、比如6月CPI出来了，同比2.5%，上个月是2.1%，CPI上涨过快会影响货币Z策。

2、美国就业数据超预期，就业数据好，可以让美联储加快收紧货币，对全球市场怎么来说都还是有一定影响的。

3、近期比较多地方出现病例，希望可以及时控制，但还是存在不确定性，这对大盘来说是偏向利空的。

.......

给大家分析这些只是提示风险，并不代表我看空了，只是今年大环境没有上年那么好，我的策略就是不躺平，要拿一部分出来做高抛低吸。

CXO最近连续调整，但是今晚有两家公司出了业绩。

龙头药明K德预计中报业绩：净利润46.36亿元左右，增长幅度为73.29%左右，扣非净利润同比增长81%，超出市场预期！

其中第二季度营收有望达92.82亿元，同比增长66.16%（超出公司此前公告的63%-65%范围），环比增长9.54%；第二季度净利润有望达29.93亿元，同比增长154.64%，环比增长82.17%。

另一家九洲Y业，预计中报业绩：净利润4.535亿元至4.810亿元，增长幅度为65.00%至75.00%，至少是符合市场预期的。

其中第二季度有望实现净利润2.46亿-2.73亿元，同比增长36.16%-51.39%，环比增长18.38%-31.38%，净利润创下单季度历史新高。

CXO中报出来了，前面的观点得到验证，核心龙头业绩有望超预期，近期CXO边际变化比较明显：

1、生物医药投融资及IPO开始回暖，生物医药行业开始改善。

2、IND(研究中的新药) 申报有明显提升，创新药研发仍处在较高景气，CXO作为创新药上游“卖水人”，也有望进一步修复。

3. 药明S物有望从UVL（未经核实的名单）中移出，前面因为这件事CXO板块遭到资金抛弃，相当于杀了一轮估值，接下来有望修复。

再加上CXO公司中报业绩可以符合预期，甚至超预期，逻辑还会继续得到加强，市场资金有望形成合力，进一步推动向上修复。

明天看看药明能不能带领CXO向上！

锂资源的藏格K业预计中报业绩：净利润23.50亿元至24.50亿元，增长幅度为428%至450%，当然是超预期的。

但是锂资源板块目前在高位，这轮不少公司涨幅都翻倍了，短期要小心业绩预告落地，利好出尽，盈利资金开始兑现。

yi情还在反复，消费复苏基本面走弱，我认为这轮如果能充分调整，反而是不错的机会，重点关注传统消费（白酒、调味品、啤酒）和具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美）。

另外，弹性更好的旅游景点、酒店餐饮、航空机场、免税等调整多了，一旦yi情控制住，也会有不错的修复机会。