突传利空？

1、欧洲的利空

上周五的时候，户储在欧洲被砍单的传言在圈内流传，导致户储大幅调整

周末的时候，一份“德国取消碳中和”消息盛传

这份几乎是断章取义，国内的媒体解读完全不准确

一群媒体， 就看了个大概，就在这里解读，完美的带了市场节奏

周末，德国确实通过可可再生能源法，其中提到：考虑到能源供给紧张，暂时撤销2035年之前实现碳中和目标。

但是，将2030年可再生能源发电占比目标提升到80%。

随着对煤炭的淘汰，德国目标几乎是完全用可再生能源发电。

 允许个人、企业在同一房屋上安装两种不同电价补贴的光伏系统，将能源社区的规模限制从1MW，提到高6MW。

这是妥妥对新能源发电的鼓励，而不是字面理解的，德国放弃了新能源发电。

在乌鸡国冲突持续的背景下，欧洲的能源安全依然会是个大问题，能提升独立自主能力的，唯有新能源。随着欧洲户用电价的高涨，户储的需求也会越来越高。

暂时放弃了2035年的碳中和，和发展新能源并不冲突，相反，新能源是实现能源独立的唯一路径。

德国的意思是，如果这样子能源还不够，

那么我也允许你暂时生火取暖，做饭

消息已经评述过了：

午评也给了户储的方向

下午户储走势，也基本说明了问题

盘后也再次澄清了：

2、三选一的尴尬

上周五选了个设备

直接上图

不用说，也知道我选的哪个

看了这图，估计很多人好受很多

二、几个板块

1、光伏

受上面消息的影响，板块早盘并不好

但下午普遍走了修复

率先回归的就是户储方向
在当前这个市场环境下，这个走势还是满意的

这里可以参考午评的建议：
下午阳光带头表态，派能、德业，也有所修复

2、科技

芯片，走分化

因为周末有鬼故事，说芯片砍单，价格大跌

这是不争的事实

这也是芯片不敢上仓位的地方

所以一般的芯片就别去了

要去就去紧缺的：IGBT、车规级芯片、以及芯片设备

IGBT：新洁能、宏伟、时代电气

车规级：今天也是没挺住，被一起杀了

设备：业绩驱动，逻辑上强势一些

北方华创盘后公布数据：

前有中微超预期，现有北方超预期，如果明天市场解读为正，这个方向值得重视

标的就是以上两个，加那三个

3、锂电池

总舵主夫人一言加速了天气的地板

中午有过点评，但牵扯些事，所以午盘没多久就删了

这里不去评价

盘中跌停不少，但是尾盘是无一跌停的

4、军工

资金在默默的介入

航空方向比较明显

航发动力、航天动力、航发控制这种

资金在大屁股

三、操作方向

操作回顾：
按照午盘策略：
情绪回暖T入，尾盘T出

主要是明天上午要出去体检，所以早盘估计没时间看

明日指数看震荡，题材会回暖，仓位不宜重

祝好！