我哔...小金毛搞事情

今天又来的有点晚，主要是这几天手头的事儿不少，一直在外面跑。

老读者应该记得我在今年3月的时候讲过，我有个机构朋友，那会儿正临股灾，天天被领导骂，被客户怼，渠道压力大的不得了，愁的头都快要秃了。

下午正巧路过他们那儿的时候，打了声招呼，看他红光满面的样子，我就知道最近募到钱了才会这么红润。我俩站在走廊互相寒暄了下，就聊起了最近的行情。

例如新能源今天是什么情况，他非常傲娇的说道，最近机构都很虎，募到钱了干啥都有底气，特别是这两天集中开售的碳中和ETF，买进的都是各家机构的底仓票，左脚踩右脚，右脚再踩左脚，大家都很开心。

现在大部分的新能源主流机构已经扳回了上半年的损失，甚至有部分机构的净值已经新高了，这一切的原因都是，机构嘴上说的好听，要稳增长，要xxx，但是肉体很诚实，就买新能源。

正准备接着聊聊后续行情看法的时候，突然来了几个客户把他给截胡了。

其实站在我的角度，a股很明显已经在大的方向上走出了最悲观的低点，但是恢复的过程不是一马平川的，还会有波折，你说要再像去年一样，把新能源演绎到那么极端的情况，很难。

市场没这么傻，往下半年看，业绩增长情况是风格最重要的决定因素，但是这个业绩增长看的不是上半年，而是下半年，谁有望继续保持较为不错的增速，谁就能走出超额收益。

......

消息面简单过一下。

1、鲍里斯·约翰逊同意辞去英国首相的职务。很多人没明白怎么回事儿，简单来讲就是，小金毛在处理英国政治丑闻上的骚操作引发了大家的不满，最后一波接着一波，英国政府官员掀起辞职潮（现在得有53位）。

最有意思的是，小金毛昨天还嘴硬不会请辞，这没24小时就顶不住舆论的压力，给撵下台了。遥想几天前，还在G7要和普京比谁最强硬，现在普京只想和你比胸大肌，你也没有对等身份了。

2、昨晚美联储公布了6月会议纪要。其中提到了7月加息75bp的预期大幅上升，由头还是为了解决高通胀的问题。但即便确实发生了，按照目前的大宗商品回落的趋势，海外通胀和加息最紧张的周期，大概率会在7月份结束。

3、圆通速递：上半年净利17.71亿元，同比增174.24%。二季度受疫情影响还有这样的增速，算非常不错了。今年的快递股分化非常巨大，圆通这股价俨然一副要做头把交椅的样子。

4、招商南油：预计上半年净利同比增92.16-125.79%。南油这一轮吃的是俄乌冲突导致的市场有效运力供给下降，以及国际成品油运价大幅上涨的原因，但是这情况显然是不长久的，和海狗为啥赚的都是纸是一样的意思。

5、陕西煤业：预计上半年净利同比增192-200%。把昨晚夜报搬出来再看看，就知道我的观点了。