突发！做好准备，逻辑大变~

前天文章给大家分析的CXO、IGBT，这两天表现算是挺不错了。

昨天CXO突然起飞，主要就是又外媒报道，在美G商wu部与中G商wu部合作下，药明S物位于无锡的子公司完成现场检查，无锡子公司有望从UVL（未经核实的名单）中移出。

另外，预计药明S物上海工厂于下半年进行现场核查，对于移出UVL的时间，需要等提交资料后进一步确认。

前面因为UVL这个事件，CXO整个版块向下调整了很多，甚至可以说是杀了一轮估值，并且在这轮反弹前中期都无人问津，很多持有CXO的读者朋友都很难受，我也尽自己所能去给大家做心理按摩。

近期CXO版块边际得到持续改善，比如创新药行业回暖，药明有望从UVL移除，不少CXO公司已经从底部向上修复了30%。

如果接下来CXO公司中报预告可以表现亮眼，相信逻辑还会继续得到加强，市场资金形成合力后，还有进一步上冲的可能。

今天芯片半导体表现亮眼，主要就是美G又打压我们的芯片半导体，芯片半导体国产替代空间逻辑一直都在。

不过呢，周一也说了，台积电被传遭核心客户（苹果、英伟达、AMD）砍单，电源管理IC、MCU等多个芯片品类也出现砍单降价的情况，芯片半导体版块景气度正在向下，大部分芯片半导体公司也要谨慎对待，消费电子相关的芯片半导体公司最好还是回避。

IGBT这个方向还是可以继续关注的，目前基本面没出现什么问题，重点关注在新能源汽车领域和光伏逆变器领域，形成国产替代的IGBT公司。

今天硅料最新价格出来了，继续上涨，环比平均增长1.9%左右，最高成交价30万元/吨，打破新的记录。

有行业专业人士预测，接下来平均价格要站在30万元/吨之上，这对光伏产业链来说肯定是利空，会加大产业链博弈。

光伏版块我一直都是中长期看好的，只不过站在短期角度，还是要提醒一下，注意大盘指数调整+产业链博弈加剧+涨幅过大资金兑现等因素，造成的共振调整。

最近yi情又出现了，对消费复苏影响还是蛮大的，可能还会向下调整，不过我认为调整多了是机会，观点不变，下半年消费复苏机会大于上半年。

锂电隔膜龙二星源C质中报预告出来了：预计2022年上半年实现归属净利3.65-3.85亿元，同比增长227-245%；扣非净利3.5-3.7亿元，同比增长224-243%。其中第二季度扣非净利润约1.93-2.13亿元，同比增长276-315%，环比增长22-35%。

星源第二季度出货量约3.5亿平，环比微涨，单平净利实现0.55-0.61元/平，环比增长15.9%-27.9%，单平盈利能力持续突破，业绩大超预期，今天大涨8.7%。

星源单平盈利持续突破的原因： 

1、前期投入项目产能释放，规模化效应逐步显现。 

2、产品结构优化，湿法和涂覆占比较第一季度环比提升。 

3、海外客户订单增长。

随着深圳、常州、合肥三大工厂产能释放，预计公司22年年底产能19.6亿平，出货量超17亿平，再加上公司不断与海外客户签下大订单，海外客户开发力度持续加大，出口海外产品价格更高，下半年有望进一步迎来量利齐升。

继续看好锂电隔膜、负极环节，其次是有预期差的正极磷酸铁锂和结构件环节。