什姐 | 突破，低吸大买！

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1、本周最大的期待点就在中通的复牌！它是6月22日停牌的，到7月5日为第十个交易日，按时间推测，7月6日就是中通的复牌日。

上一波中通停牌期间，安凯作为卡位龙头，随着其断板市场进入混沌期。上周最明显的交易盘面特征是再次模仿中通的停牌期间，安凯卡位并见顶后，市场又是又一次进入混沌期。

6月29日那天，市场高位股集体杀跌大退潮，振邦Z能、巨轮Z能、兴民Z通，作为题材中的三只空间板，它们相继断板，汽车板块的退潮特越发明显，与此同时光伏板块的整体卡位又体现不出短线投机的强势，更多的是走中线趋势。

反倒是新冒出来的智能机器（特斯拉人形机器人擎天柱）概念成功上位，在上周的最后两个交易日形成日内的主流。

经过上述的盘面演化，本周中通复牌之前，智能机器人概念可能会尝试做最后的卡位冲刺，直到中通复牌出关，市场情绪进入一轮全新洗牌。

无论是推倒重来的极端洗牌，还是走日内V型反转，承接资金直接做击鼓传花，反正这周都会得到最终答案。

本周的上半周，主要是防止退潮期和回避高位股。因为被深交所重点监管的传艺K技止步上涨，发澄清公告的国中S务也止步上涨！

有政策支持的赣能G份，换手板晋级，公司还公告成立智慧光伏发电公司。但光伏板块周末有组件厂开工不足的隐性利空出现，所以新能源板块的操作思路是不要追高，回调低吸。

2、周末期间，新能源线这边有两个利空被热议，一个是赣锋锂业被立案，另一个是光伏行业传闻的组建停产！

换句话说，并非所有组件厂商都停产了，只是国内的非出口组件企业，面临高企的电池片价格，已无法再生产，因为下游电站不会再买。组件材料的价格不断高涨，最终导致了6月份的组件招标量降至年内最低！

实际上，大部分国内上市公司都是出口企业！所以对它们的影响有限，换句话说对于我们的影响也是有限的，毕竟人家几乎都是出口企业。

另外，一线组件厂商排产均稳中有升，并没有出现传言中的减产、停产，所谓的减产、停产主要在成本相对较高、外销比例不高的二三线非出口企业。二三线非出口企业的“停产”，主要还是和硅料价格、硅片价格大涨有关系！

但光伏板块这两天的短调，并不是行业的“停产”利空消息所导致，其回调的根本原因是涨多了，毕竟风险是涨出来的，大涨之后，市场更如同惊弓之鸟，但凡市场有光伏产业链不好的传言，获利盘就有兑现底部筹码需求，从而形成回调！

但光伏行业的高景气度，是全球局势所驱，全球Y情之下，致使全球能源价格飙升，光伏今年下游需求一直超预期，下游公司对价格的接受度也不断再提升，即便有负反馈，一线组件厂商也不可能出现停产之事，别听就是风听雨就是雨，对任何负面利空请多做鉴别。

聪明的资金都会借着光伏版块的短线回调，在相对底部拿到更多相对低位的廉价筹码，聪明的资金也不会在这种“短期利空”的影响下，而做丢手中的低位筹码，毕竟光伏产业链的中长期趋势，仍会保持高景气度，和稳步的上升空间。

另外，周五隆基硅片也出了价格上调的消息，这部分我和策略哥私下交流颇多，都认为这又是一次光伏行业内卷，俄乌冲突→欧洲光伏需求大增→光伏产品供不应求→上游硅料价格创新高→供应国内组件企业亏损→被迫减产或停产。

值得重点注意一点——出口的组件企业可以把成本转嫁，最终看欧洲用户是否能接受，若不能接受，则倒逼上游降价。

光伏板块目前处于高位，行业内卷后，具体会怎么分化，更多的只能做临盘应对，相对来说，下游需求旺盛则会持续对上游有利。

短期操作方面，近期涨幅过大的新能源板块可适当做部分高抛，因为指数冲过且站稳3400并非一蹴而就的事，还需要经历几轮反弹的震荡夯实，才会把这个压力位给突破。

换句话说——回调不是风险，而是在倒车接“踏空资金”，低吸是王道，追高富一生！懂了吗？

3、操作策略及选股思路

节奏把控方面，这次我觉得可以给自己打9.5分，上周收评文章👉《什姐 | 速看，大调仓~！》明确指出了，抱团赛道的走势是机构大资金在做高低切！

还附上了一张让大家一看就能心领神会的图，资金典型从高位的光伏赛道切换去了相对低位的锂电池赛道这边了！

这张图，今天的图和周五的做对比的话，你们是不是觉得更具有辨识度和存在感了！！！

其实，无论是光伏还是锂矿抑或医药，它们目前主要逻辑都是业绩好，业绩有超预期的可能，7月聚炒中报，聚焦相对低位业绩线！

选股策略：聚焦赛道，不分心。后续优先选择的有：锂电上游，光伏上游+中游、汽车电子的IGBT、激光雷达，高压充电、碳化硅。

交易：反正我这个策略做低吸的都赚了，就问你们香不香，反正我的持仓今天都很香~~！

PS：本文内容均属个人思路，绝非荐股，请悉知！

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股什

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