鬼故事来了！！！

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

晚上有约，老钱今天就长话短说了。

周末有许多“鬼故事”，光伏锂电和芯片都有。在这个位置市场上传言漫天飞，实际上反应出市场在这个位置开始显现出比较大的分歧了。

对于光伏和锂电这样的新能源行业来说，景气度毋庸置疑，但从4月27日至今，涨幅巨大，许多都来到前高位置或者是历史新高。

在这个位置，市场对于这些板块的后市和估值都会产生一些分歧，不仅仅涉及到行业本身，还包括国内经济基本盘、外围形势影响等等诸多问题。

所以，对于新能源，老钱长期看好这一方向的发展，但短线一定要保护好收益，谨防这个位置的震荡甚至回调。

同时，接下来进入中报披露期，要关注业绩的影响。对于新能源相关方向，切记——目前的涨幅，业绩预期早已计价体现在走势上。

这个位置，不要盲目追高，不要盲目抄底。不管有多么看好，要尊重市场，等待市场选择方向后再做打算。

而市场如果要在这个位置选择向上，不仅是近两个月强势的新能源要能够稳住，同时也要有新的题材板块能够发力，成为支撑市场向上的新生力量。

结合业绩预期，老钱继续看好芯片半导体，同时关注消费电子板块。

大家或许有所关注，周五一大早，就放出了芯片半导体的利空。

这一消息，反应出在内忧外患之下，消费电子行业的持续低迷——这一点实际上是明牌的行业现状，表现为消费电子板块正处于近5年以来的低位。

那么，问题来了，在Y情管控政策逐渐放松的大背景之下，接下来会更差吗？如果不会，那么就是大家熟悉的思路——困境反转。

沿着这个思路，科技这一条线，老钱依然认为应当有所表现。消费电子产业本身是我们的优势产业，芯片半导体又是经久不息的“国产替代”，借着新能车智能化这一浪潮，有许多故事可说。

我们持续跟踪的贝岭和全志，前者是计量芯片龙头，有工控芯片等重要业务，同时车规级芯片批量供应，持续受益于新能源浪潮；后者是国内领先的芯片制造厂商，是智能座舱等新能车领域和智能家居、AI等新兴科技消费领域表现最突出的国产芯片厂商。

脱水点金

见微知著，点石成金！

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